Aasta algus oli kahtlemata väga tormiline. Nii S&P 500 indeks $^GSPC kui ka ikooniline Dow Jones Industrial Average $^DJI langesid lühiajaliselt üle 10% oma kõigi aegade kõrgeimast tasemest. Kõige kehvemini esines aga tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite $^NDX, mis kukkus paari kuuga koguni 22%. Ajalooliselt tundub aga, et investorid peaksid nende langusperioodide ajal investeerima palju rohkem kui kunagi varem. Dividendiaktsiad võivad olla heaks näiteks.
Ekstra kõrge tootlusega aktsiad võivad olla teie tee rikkusele
Dividendiaktsiad võivad olla parim vastus sellele küsimusele.
Üheksa aastat tagasi avaldas J.P. Morgan Asset Management, pangandushiiu JPMorgan Chase $JPM osakond, aruande, milles võrreldi dividende maksnud ettevõtete aastaseid tulemusi aastatel 1972-2012 koos avalikult kaubeldavate aktsiatega, mis ei pakkunud samal perioodil väljamakseid.
Tulemused näitasid öö ja päeva erinevust. Dividende maksvate aktsiate keskmine aastane tootlus oli nelja aastakümne jooksul 9,5%, samal ajal kui dividende mitte maksvate aktsiate keskmine aastane tootlus oli 1,6%.
Need tulemused ei tohiks olla kuigi üllatavad. Ettevõtted, mis maksavad regulaarselt dividende, on sageli regulaarselt kasumlikud, ajaproovitud ja neil on läbipaistev pikaajaline väljavaade. Need on just sellised ettevõtted, mille väärtuse kasvu me eeldame aja jooksul!
Enterprise Products Partners $EPD
Esimene on nafta- ja gaasiettevõtte Enterprise Products Partners aktsia, mille tootlus on 7,2%.
Tegemist on keskmise suurusega nafta- ja gaasiettevõttega, mis teeb sellest energiakompleksi vahendaja. Ettevõtte käitab ligikaudu 50 000 miili torujuhtmeid, 14 miljardit kuupmeetrit maagaasi ladustamisvõimsust ja omab 20 maagaasi töötlemisrajatist. Kuigi naftahinna metsikud kõikumised võivad kahjustada tootjaid, ei mõjuta see Enterprise Products Partnersit, kes tugineb lepingutele, mis maandavad mahtu ja hinda.
Jaanuaris teatas ta Navitas Midstream Partnersi omandamisest 3,25 miljardi dollari eest. Sellega lisati veel üks maagaasi töötlemise rajatis ja umbes 1750 miili ülekandetorustikku.
Nafta- ja gaasihinna tõusu tõttu on nõudlus energiainfrastruktuuri järele taas kasvamas. See on Enterprise Products Partnersi pikaajaliste väljavaadete jaoks väga hea märk.
Sabra Health Care REIT $SBRA
Teine ülikõrge tootlusega dividendiaktsia, mida palutakse aprillis osta, on tervishoiule keskendunud kinnisvarainvesteeringute fond(REIT) Sabra Health Care REIT. Sabra omab ja rendib enam kui 400 kvalifitseeritud hooldusasutust ja vanadekodu. Dividenditootlus on sel juhul 8,1%.
Pärast keerulist perioodi, mis kestis covid-19 pandeemia ajal, on asjad hakanud taas pöörduma. Juba üle aasta on Sabra jaoks tulnud häid uudiseid peaaegu kõikidel rindeliinidel. Kvalifitseeritud hooldusasutuste ja hooldekodude täituvus on jõudnud enam kui aasta tagasi madalseisu ja hakkab järk-järgult tõusma. Veebruaris teatas Sabra, et alates COVID-19 pandeemia algusest on kogutud 99,6% prognoositud üüridest.
Kuna COVID-19 pandeemia halvimad hetked on möödas, saavad investorid taas keskenduda sellele, et Sabra on suurepärases positsioonis, et kasutada ära vananevat elanikkonda. Eelmisel aastal investeeris Sabra rohkem kui 419 miljonit dollarit investeeringutesse, mille "kaalutud keskmine hinnanguline stabiliseeritud rahaline tootlus
oli 7,6%", teatas ettevõte
.
Arvestades, et tervishoid on väga kaitsev sektor, näib Sabra Health Care REIT olevat arukas võimalus kasutada ära hiljutist laiemat turu langust.
Kõrge dividend ei ole alati edu garantii
Dividend on kindlasti üks oluline tegur aktsiate valikul, kuid see ei ole ainus, millele investorid peaksid keskenduma. Antud dividendi summast palju olulisem on selle turvalisus, ajalugu ja kasv. Seetõttu võidab minu jaoks esimene mainitud aktsia. Enterprise Products Partners mitte ainult ei maksa kõrgeid dividende, vaid saab seda ka hõlpsasti endale lubada. Selle väljamakse määr on veidi üle 80%, selle ajalugu on 23 aastat pikk ja selle dividende suurendatakse regulaarselt.
Seevastu kirjeldaksin Sabra Health Care REITi dividendi sellest vaatenurgast väga volatiilseks!
See ei ole investeerimissoovitus, vaid minu arvamus. Iga investeerimisotsus on täielikult teie kätes. Selle artikli ettevalmistamisel võtsin viis minu juba lemmikanalüütiku Sean Williamsi tööd.