Paljud investorid arvavad, et nad jäid naftasektori puhul Ukraina kriisist sõltuvalt rongist maha. Energia- ja üldine naftasektor on tugevas kasvus. Paljud naftaaktsiad näevad väga kallid välja ja positsiooni võtmine tipus ei oleks mõttekas. Meil on aga veel üks minikategooria, mis sobib sellesse gruppi: naftakompaniid, mis jätkavad õitsengut ja kasumit pärast kriisi lõppu.
Nafta hind võib kõvasti kõikuda. Viimastel aastatel on see kindlasti nii olnud. Nafta langes pandeemia algusaegadel miinuspoolele ja tõusis pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kolmekordsesse numbrisse.
See volatiilsus võib investoreid naftaaktsiatest eemale ajada. Mõned naftaaktsiad võivad aga kogu volatiilsuse keskel ja vaikselt ka pärast kriisi lõppu areneda.
Siin on kolm suurepärast naftakapitali aktsiat, mida saate omada ja millest saate pikemas perspektiivis kasu saada:
Enbridge $ENB
Viimase aasta jooksul on ettevõte näinud üle 25% kasvu, mis on päris korralik tulu, mida te arvate?
Enbridge $ENB haldab maailma suurimat toornafta transpordisüsteemi. Kanada torujuhtmefirma transpordib 30% kogu Põhja-Ameerikas toodetud toornaftast. Lisaks sellele tegutseb ta maagaasi transpordi, jaotamise ja ladustamise rajatiste ning taastuvenergiaga seotud äritegevusega.
Enbridge $ENB keskendub energiainfrastruktuuri käitamisele, mis isoleerib teda naftahinna kõikumistest. Ettevõte teenib 98% oma tuludest stabiilse kulupõhise teenuse ja tasulistest lepingutest, mis tagab prognoositava rahavoo kõigis turutsüklites.
Enbridge $ENB ootab praegu, et tema rahavoog aktsia kohta suureneb 5-7% aastas vähemalt kuni 2024. aastani. Tal on suur hulk laienemisprojekte, mis toetavad kasvu, sealhulgas uued nafta- ja gaasijuhtmete laiendused ning taastuvenergia projektid. Enbridge $ENB-l on tänu tugevale bilansile ja mõistlikule dividendide väljamaksete suhtarvule piisavalt rahalist paindlikkust, et neid investeeringuid rahastada.
Selline kombinatsioon tugevast finantsprofiilist ja pidevalt kasvavast rahavoost peaks võimaldama Enbridge $ENB-l jätkata oma dividendi kasvu 5,8%-lise tootlusega. Torujuhtmefirma on suurendanud oma väljamakseid 27 aastat järjest.
Enbridge $ENB atraktiivne dividend ja nähtavad kasvuväljavaated peaksid aitama tal jätkata aktsionäride väärtuse kasvu ka järgnevatel aastatel. See teeb sellest suurepärase naftaaktsia, mida hoida keset tõenäoliselt jätkuvalt volatiilset naftahinna aega.
Magellan Midstream Partners $MMP
Ettevõte ei üllata teid tohutu kasvuga, kuid suur dividend 8,3% võib teid üllatada.
Magellan Midstream Partners $MMP investeerib peamiselt naftasse. Ligikaudu 30% kommertspanga tegevuskasumist tuleneb nafta liikumisest ja ülejäänud osa on seotud rafineeritud toodetega, mis on põhimõtteliselt asjad, milleks nafta muutub (näiteks bensiin ja lennukikütus). Kuid tegelik võti on see, et valdav osa tema tuludest on seotud tema varade kasutamisega, mitte naftahinnaga. Seega on suur probleem nõudlus, mitte toorainehind.
Dividend on kasvanud igal aastal alates Magellani esmasest börsilelaskmisest (IPO) 2001. aastal . See on rohkem kui 20 aastat kestnud seeria, isegi 2020. aasta pandeemia ajal, kui nafta hind langes, sest kütusenõudlus oli suhteliselt nõrk. Teisisõnu, Magellan $MMP võttis selle löögi suhteliselt kiiresti.
Suur osa (MLP) tugevusest tuleneb tema bilansist. Magellan $MMP võla suhe intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelsesse tulusse (EBITDA) on ligikaudu 3,6 korda. See on keskvoolu võrdlusgrupi alumise otsa poole, mis on täpselt see, kus Magellan alati istub. Selline konservatiivne eelarvepoliitika annab juhtkonnale rasketel aegadel hingamisruumi. Ja see peaks panema isegi kõige riskikartlikumad investorid valmisolekut selle naftaga seotud keskmise turu nime peale astuda.
Enterprise Products Partners $EPD
Ettevõte kannatas pandeemia ajal palju, kuid see järsk langus on juba kustutatud ja ettevõte on 2H20 seisuga veidi alla 80% kasumis.
Kaks tegurit muudavad Enterprise Products Partners $EPD selliseks aktsiaks, mida iga nafta- ja gaasiinvestor tahaks omada olenemata naftahinnast. Tegemist on ühe suurima Põhja-Ameerika keskmise energiavoogude tootmisega tegeleva ettevõttega, mille dividendid on juba pikka aega kasvanud ja mille dividendimäär on 7,2%.
Keskmise suurusega ettevõttena teenib Enterprise Products Partners $EPD litsentsitasu maagaasilt, toornaftalt, naftakeemiatoodetelt ja rafineeritud toodetelt, millel kõigil on oluline lõppkasutus mitmes tööstusharus, millest mõned on igapäevases elus hädavajalikud. Ettevõte saab neid litsentsitasusid pikaajaliste lepingute alusel. Nii et olenemata sellest, kas nafta hind langeb või tõuseb, Enterprise Products Partners $EPDtegutseb sageli tavapäraselt ja jätkab stabiilsete rahavoogude genereerimist.
Seetõttu võite ka loota sellele aktsiale, et see annab teile aja jooksul korraliku passiivse sissetuleku. Tegelikult on Enterprise Products Partners $EPD suurendanud dividende igal aastal 23 aastat järjest.
Enterprise Products Partners $EPD tungis hiljuti Permi basseini kuuluvasse Midland Basinisse, omandades Navitas Midstream Partnersi ja selle maagaasivarad, ning 2021. aasta lõpuks oli ehitamisel 2,2 miljardi dollari väärtuses projekte. Need on tugevad kasvutegurid ja kuna aktsia annab ka kopsaka 7,2% dividendi, on Enterprise Products Partners suurepärane naftaaktsia.
Pange tähele, et see ei ole finantsnõustamine. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.