Passiivse sissetuleku loomine on ehk iga investori unistus, kes ehitab teed finantsvabadusele. Tänavune volatiilsus on raputanud kogu turgu, kuid see ei ole ainult negatiivne, vaid volatiilne turg on loonud palju võimalusi tulu teenimiseks. Mõned ettevõtted on veel taastumas sellest mitmekordsest protsentuaalsest kasvust, see loob meile võimaluse leida super dividenditootlusega aktsiaid, mis on endiselt alahinnatud.
Milliseid aktsiaid peaksime ostma?
Kuigi investeerimisstrateegiatest, mis võivad teid aja jooksul rikkaks teha, ei ole puudust, on dividendiaktsiatel tõeline oskus investorite rikkuse loomiseks.
Üheksa aastat tagasi avaldas J.P. Morgan Asset Management, pangandushiiu JPMorgan Chase $JPM osakond, aruande, milles uuriti ja võrreldi dividende maksvate ja mitte-dividende maksvate ettevõtete tulemusi nelja aastakümne jooksul (1972-2012). Tulemused näitasid, et dividende maksvad ettevõtted ringlesid dividende mitte maksvate aktsiate ümber 9,5% keskmise aastase tootlusega võrreldes 1,6%ga dividende mitte maksvate ettevõtete puhul.
Tuluaktsiate iga-aastase ülekaalu suurus on üsna šokeeriv, kuid lõpptulemus mitte. Ettevõtted, mis maksavad regulaarselt dividende, on peaaegu alati korduvalt kasumlikud, ajaproovitud ja neil on läbipaistvad pikaajalised kasvuväljavaated.
3 alahinnatud dividendiaktsiad:
1. Walgreens Boots Alliance Inc $WBA
Aktsia on endiselt üsna madalal jaanuari tasemest, alla 20%.
Esimene kõrge tootlusega ja tuntud dividendiaktsia, mida investorid võivad kahetseda, et nad ei ostnud madalseisus, on apteegikett Walgreens Boots Alliance $WBA.
- Dividend 4,3%
Üldiselt on tervishoiuaktsiad sageli kaitsev koht, kuhu oma raha turu languse ajal paigutada. Kuna me ei saa kontrollida, millal ja kuidas me haigestume, on vajadus retseptiravimite, meditsiiniseadmete ja tervishoiuteenuste järele üsna pidev, olenemata sellest, kui hästi või halvasti USA majandus ja aktsiaturg toimivad.
Walgreens $WBA puhul on huvitav see, et ta ei pakkunud seda kaitset pandeemia ajal. Arvestades, et apteegikettide müük sõltub jalgsiliiklusest kauplustesse ja kliinikutesse, tabas pandeemiast tingitud sulgemine Walgreensit $WBA üllatusena. Kuid see lühiajaline takistus annab teile võimaluse osta atraktiivse hinnaga.
Walgreens Boots Alliance $WBA on praegu keset mitmest punktist koosnevat ümberkorraldus-/kasvukava, mis rõhutab suuremat marginaali ja kliendilojaalsust. Näiteks on ettevõte vähendanud oma aastaseid tegevuskulusid rohkem kui 2 miljardi dollari võrra terve aasta varem kui planeeritud. Hoolimata kulude kärpimisest, kulutab ta ka agressiivselt digitaliseerimisalgatustele. Kuigi veebimüük moodustab väikese osa Walgreensi $WBA kogutulust, on see valdkond jätkusuutliku kahekohalise kasvupotentsiaaliga.
2. Philip Morris International $PM
$PM-iaktsia on aeglaselt taastumas aasta alguses toimunud langusest. Praegune kahjum veebruari tippu võrreldes on 13,5%.
Veel üks kõrge tootlusega kaubamärgiga dividendiaktsia, mis on endiselt alahinnatud, on tubakahiidPhilip Morris International $PM. Philip Morris $PM on 5,3%-ga selle nimekirja kõrgeima tootlusega.
Kuigi tubakatööstus ei ole enam selline kiiresti kasvav metsaline nagu aastakümneid tagasi, ei puudu Philip Morris $PM kaitseklappidest, et aktsionäridel oleks hea võimalus oma raha pikemas perspektiivis kasvatada.
Näiteks Philip Morris $PM nägi 2021. aastal ülemaailmse sigaretimüügi vähenemist (miljonite ühikute võrra). Vaatamata sellele langusele kasvas ettevõtte netokäive 9,4% või 7,6%, kui keskenduda ainult ettevõtte korrigeeritud orgaanilisele aastakasvule.
Kuidas on võimalik, et ettevõtte põhitoodete tarned vähenevad ja sellegipoolest kasvab müük ühekohalise arvu võrra? Vaadake vaid Philip Morrise $PM tugevat hinnakujundust. Kuna tubakasigarettides sisalduv nikotiin tekitab sõltuvust, on tubakaaktsiate nagu Philip Morris $PM harva, kui üldse, raskusi kõrgema hinna edasiandmisega tarbijatele, eriti kui tegemist on kõrgema klassi kaubamärkidega nagu Marlboro.
3. AT&T $T
Praegu on ettevõte jaanuari tipptasemest 12,2% madalamal.
Kolmas kõrge tootlusega kaubamärgiga ettevõte, mida te kahetsete, et ei ostnud madalseisus, on telekommunikatsiooniaktsia AT&T $T, mille dividenditootlus on 4,6%.
Nagu tubakaaktsiate puhul, on ka suurte telekommunikatsiooniettevõtete kasvubuum tulnud ja läinud. Kuid see ei tähenda, et AT&T ukse ees ei ole kasvukatalüsaatoreid, mis võivad aja jooksul aktsia hinda märkimisväärselt tõsta.
Kõige ilmsem katalüsaator AT&T $T jaoks on oma traadita infrastruktuuri 5G-võimekaks uuendamine. Umbes kümme aastat on traadita side allalaadimise kiirus Ameerika Ühendriikides oluliselt paranenud. Kuigi need uuendused on AT&T $T jaoks kulukad ja aeganõudvad, toetavad need ka tarbijate ja ettevõtete seadmete mitmeaastast asendustsüklit. Arvestades, et AT&T $T traadita sideüksus teenib oma kõige mahlakamaid marginaale andmetarbimisest, peaks suur investeering 5G traadita infrastruktuuri lühiajaliselt tooma kaasa traadita side tegevuskasumite pideva suurenemise aja jooksul.
Just tänu oma uuenduslikkusele ja arengule väärib $T selles nimekirjas kohta, sest temalt oodatakse suuri tegusid järgmiseks.
Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.