Dividendid - paljud meist armastavad neid ja otsivad neid sageli. Täna tahaksin vaadata dividendikuningaid, kes võivad pakkuda meile rasvaseid väljamakseid ja ka natuke lohutust, kui järgmine turukrahh tuleb. Pealegi kaubeldakse nende aktsiatega pisut odavamalt, mida kindlasti ei tohi maha arvata.

Neile, kes ei tunne dividendikuningate määratlust - dividendikuningad on ettevõtete eliit, kes on maksnud ja suurendanud dividende vähemalt 50 aastat järjest. Juba see asjaolu ütleb midagi nende ettevõtete kohta. Täna tutvustan teile valikut 3 aktsiaid sellest nimekirjast, millest 2 on praegu mõningase allahindlusega ja kolmas on üsna domineeriv isegi tänavustes rasketes tingimustes. Hakkame tööle! 👇

1. Abbott Laboratories $ABT+0.4%

Turukapitalisatsiooniga 195,5 miljardit dollarit, Abbott Laboratories $ABT+0.4% on üks maailma suurimaid tervishoiuettevõtteid. Ettevõtte juhtpositsioon meditsiiniseadmete (nt veresuhkrumonitorid), diagnostiliste testide (nt COVID-19 testid), toitlustustoodete (sh Ensure ja PediaSure) ja geneeriliste ravimite valdkonnas rahvusvahelistel turgudel peaks lähiaastatel kaasa tooma tugeva kasvu.

Selle põhjuseks on asjaolu, et kasvav ja vananev maailma elanikkond toob eeldatavasti kaasa suurema nõudluse Abbott Laboratories'i toodete järele. See seletab, miks analüütikud ootavad järgmise viie aasta jooksul 12,6% suurust aastakasvu.

Prognoositud dividendide väljamaksete suhtarvuga 38,6% aastal 2022 ei tohiks Abbott Laboratoriesil olla probleeme oma 50-aastase dividendikasvu seeria pikendamisega lähiaastatel. Praegune dividenditootlus on 1,68%.

Abbott Laboratories'i tulevane hinna ja kasumi (P/E) suhe 23 ei tee sellest just kõige odavamat dividendikuningat. Kuid sellise klassi ja kvaliteediga aktsia puhul, mille aastane kasumikasv on kahekohaline, on tegemist atraktiivse hindamisega.

2. Procter & Gamble $PG-0.7%

Veidi huvitavamat dividendi maksab kaitsvamalt tegutsev Procter & Gamble $PG-0.7% . Procter & Gamble'i tooteportfelli tugevus on võrratu. Luvs beebimähkmed, Downy kangaspehmendajad, Gillette'i pardlid, Cascade'i nõudepesuvahend ja paljud teised moodustavad $PG-0.7% tooteportfelli. See ettevõte on suutnud rahastada ja kasvatada oma dividende 66 aastat järjest. Praegune dividenditootlus on 2,45%.

P&G tähtsus praktiliselt kõigi Ameerika majapidamiste tarbimisharjumustes annab ettevõttele erakordse hinnakujundusvõime. See aitab selgitada, miks analüütikud prognoosivad järgmise viie aasta jooksul 5,3protsendilist aastakasvu. P&G dividendide väljamaksete suhtarv on umbes 60%, seega peaks P&G suutma jätkata dividendide suurendamist ka järgmistel aastatel.

• Nagu näete 👉 $PG-0.7% on lihtsalt kvaliteetne ja suurepärane kaitsev valik portfellile, mille langus on vaid 8,4% YTD. Üldine ootus on siiski, et ettevõte võib sel aastal veidi lonkida muude makromajanduslike vastulöökide sees, mis sõltub finantsolukorrast ja tarbijate meeleoludest. Kuid isegi see ei pruugi olla suur asi, sest ettevõte on üle elanud palju halvemaid olukordi ja katastroofilisi turukeskkondi.

3. Genuine Parts Company $GPC+0.1%

Kokkuvõtteks toon välja raske kaliibri $GPC+0.1% kujul. Genuine Parts Company on Ameerika teenindusorganisatsioon, mis turustab autovaruosi, tööstusosi, kontoritooteid ning elektri- ja elektroonikamaterjale.

Autode vananedes vajavad sõidukid ja tööstusseadmed paratamatult varuosasid, et jätkata tõhusat tööd. Teenindades sadu tuhandeid kliente Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Austraalias, on Genuine Parts $GPC+0.1% üks suurimaid auto- ja tööstuslike varuosade ettevõtteid maailmas. See on üks stabiilsemaid ettevõtteid selles nimekirjas. Aktsia on suurendanud aktsionäridele makstavaid dividende 66 aastat järjest. Ja dividenditootlus on praegu 2,26%.

Pooljuhtide kiipide puudus on viinud USA sõidukite keskmise vanuse rekordiliselt kõrgele, umbes 12 aastani. Arvestades, et see on tõenäoliselt probleemiks veel paar aastat, peaks tarbijate nõudlus kasutatud autoosade järele jääma tugevaks. Seetõttu ootavad analüütikud Genuine Parts'ile järgmise viie aasta jooksul 4,6% suurust aastakasvu.

Prognoositud dividendide väljamaksete suhe 44,9% peaks andma ettevõttele paindlikkuse, et dividendid saaksid pikas perspektiivis kasvada ühekohalise keskmise suurusega summade võrra aastas. Nagu te näete graafikul - ettevõttel läheb sel aastal hästi, osad õitsevad isegi rasketel aegadel ja eriti siis, kui inimesed ei saa endale uut autot lubada.

Kokkuvõte

Mul ei ole praegu osalust kummaski ettevõttes. Siiski, ühel ajal rajasin ma portfelli ühe kaitsva aktsia $PG-0.7% peale, millega olin rahul. See on kindel aktsia, mis ei anna kasvutrükki, kuid see peab vastu raskele turule ja maksab teile veel dividende. Kõik 3 aktsiat, mida ma täna tutvustasin, võtaksin ma ise hõlpsasti oma portfelli (muidugi pärast põhjalikumat analüüsi). $ABT+0.4% on kvaliteetne ettevõte tervishoiusektoris, mis on samuti selline hoidja, mis pealegi võib tulevikus veel kasu saada USAs vastu võetud inflatsiooni vähendamise seadusest (Inflation Reduction Act). Kuid kõige rohkem sümpatiseerin ma $GPC+0.1% vastu, mis on minu jaoks praegusel perioodil ja ka edaspidi väga mõistlik. Varuosad on ja on alati vaja lühidalt, kesk- ja alamklass ei saa endale lubada investeerida uutesse ja kallitesse autodesse, seega kalduvad nad enamasti varuosade ostmise ja remondi poole. Rääkimata liiklejate arvu suurenemisest, aga ka sellega seotud liiklusõnnetustest, mis jällegi toovad inimesi $GPC+0.1% juurde.

• Kas olete huvitatud mõnest ettevõttest? Kas te investeeriksite mõnda neist ?

Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.