See ETF on üks kolmest uuest fondist, mille on käivitanud State Street Global Advisors. Põhjus, miks see mulle silma jäi, on selle keskendumine ESG-le, millele on viimasel ajal palju tähelepanu pööratud. Kuna avalikkuse ja investorite teadlikkus selle valdkonnaga seoses suureneb, leidsin, et on huvitav vaadata seda indeksit.

Tulevikku suunatud ETF-fond, mis keskendub ESG-le.

Mis on ESG?

See tähendab kolme sõna: Environment, Social and Governance, teisisõnu: keskkond , sotsiaalne ja valitsemine. Ettevõtted, kes on uhked kõrge ESG tasemega, hoolivad keskkonnakaitsest, käituvad vastutustundlikult oma töötajate ja äripartnerite suhtes ning hoolivad ettevõtte juhtimise kvaliteedist. Kõrge punktisummaga ettevõtted = jätkusuutlikud ettevõtted. Maailmas on rohkem kui kümme tuhat ettevõtet, millel on see reiting, enamik neist Ameerikas. Skoor arvutatakse avalikult kättesaadavate andmete, näiteks aastaaruannete põhjal. Punktiarvu arvutamiseks on olemas metoodika, mis võtab arvesse mitmeid tegureid.

ESIXmääratlus

Selle indeksiga püütakse jälgida indeksit, mis on loodud S&P SmallCap 600® ettevõtete valimiseks, mis vastavad teatavatele jätkusuutlikkuse kriteeriumidele (keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemisteguritega seotud kriteeriumid), säilitades samal ajal S&P SmallCap 600® indeksiga sarnase üldise majandusharude kaalu. ESIX võib olla potentsiaalne ESG põhikapitali riskipositsioon, mis põhineb ESG-kriteeriumidele keskendumisel ja lipulaeva S&P SmallCap 600® Core Indexi ulatuslikul turu katvusel.

Allikas: Yahoo.Finance

Nagu näeme, on praegune hind umbes 27 dollarit (noteerimishind umbes 30 dollarit), nii et see võiks olla huvitav sisenemine ja me näeme ka, et see ETF ei ole nii tundlik ebasoodsate maailmasündmuste suhtes kui üksikud aktsiad võivad olla.

Võrdlusindeks - S&P SmallCap 600 ESG indeks

Alguskuupäev - 10.01.2022

Fondi tegevuskulud - 0,12%

Dividenditootlus - 1,52%

Juht - State Street Global Advisors Funds Management Inc.

Jaotussagedus - kord kvartalis

TOP 10 osalused

Sektori fookus

Statistika põhjal on selgelt näha fondi hajutatust, suurim osa on finantsteenustes, millele järgnevad tehnoloogia ja tööstusettevõtted peaaegu 15% esindatusega, samuti tarbimissektor, oluline tervishoiu ja kinnisvara...

Geograafiline fookus

Graafikult näeme, et üle 98% keskendub selgelt USA-le, mis kinnitab käesoleva dokumendi esimesi lauseid, kuna ettevõtete suurim ESG-fookus on USAs, millele järgnevad lähedalasuvad Ladina-Ameerika, Aasia ja Euroopa.

Loomulikult on see veel suhteliselt uus ETF , kuid minu arvates on sellel valdkonnal suured väljavaated, kuna ettevõtted ise annavad üha rohkem kaalu ESG-le ja ka riigid hakkavad seda ideed üha enam edendama. Investoritele, kellele ei meeldi volatiilsus ja kes soovivad oma raha pigem panna kogenumatesse kätesse, võib see olla huvitav alternatiiv. Otsus on iga investori enda teha ja see on lihtsalt ühe huvitava ETFi analüüs, mitte investeerimisnõustamine.