Nvidia on viimastel aastatel näidanud äärmiselt julma kasvu. Võiks arvata, et see ei ole nüüd selline sõit. Vastupidine on tõsi. Ma mõtlen, et 4800% tõenäoliselt ei kordu, kuid suur kasv on siiski võimalik. Kuid peamine on see, et Nvidia võib olla üks tähtsamaid ettevõtteid inimkonna jaoks sel aastatuhandel. Eriti kui Zuckerbergi plaan tõesti õnnestub ja me liigume VR-i.

Nvidia on suurepärane ettevõte. Kuid kas see pooljuhtide täht saab ka järgmisel kümnendil jääda tippinvesteeringuks? Et seda teada saada, peame lähemalt uurima potentsiaalseid katalüsaatoreid, mis võivad Nvidia kasvu järgmise 10 aasta jooksul edendada, ja vaatama, kas need on piisavalt tugevad, et märkimisväärselt suurendada ettevõtte ülemist ja alumist eelarvet.

Nvidia teatas 2012. aasta majandusaastal 4 miljardi dollari suurusest aastakäibest. 2012. aastal müüs ettevõte graafikaprotsessoreid (GPU) personaalarvutite (PC), tööjaamade, nutitelefonide ja tahvelarvutite jaoks. Kiirelt edasi 2022. majandusaastasse ja on selge, et Nvidia on aastate jooksul kasvanud fantastilise kiirusega, saavutades rekordilise aastase müügimahu 27 miljardit dollarit.

Ettevõte müüb endiselt graafikaprotsessoreid arvutite ja tööjaamade turule. Nende kiipide kasvav kasutamine uutes valdkondades, nagu andmekeskused, autotööstus ja krüptoraha kaevandamine, on aga avanud Nvidia jaoks tohutu adresseeritava turu. Näiteks on andmekeskused muutunud ettevõtte jaoks väga oluliseks turuks, kuna GPU-d mängivad võtmerolli tehisintellekti (AI), masinõppe (ML), suure jõudlusega arvutuste ja nüüd ka metaversiooniga seotud erinevate töökoormuste kiirendamisel.

https://www.youtube.com/watch?v=99BnZ8js1_k

Nvidia andmekeskuste äritegevuse tulu oli eelmisel majandusaastal 10,6 miljardit dollarit, mis on 58% rohkem kui eelmisel aastal. Ja see segment on valmis veel üheks tugevaks aastaks. 2023. majandusaasta esimeses kvartalis teatas Nvidia 3,6 miljardi dollari suurusest andmekeskuste tulust, mis on üle 14 miljardi dollari, mis näitab 40% kasvu võrreldes eelmise aastaga.

Võiks öelda, et andmekeskuste äri on just käivitumas. Kolmandate osapoolte hinnangul peaks andmekeskuste GPU-de turg jõudma 2026. aastaks 26 miljardi dollarini aastas. Kuid see ei ole ainus võimalus, millega Nvidia saab andmekeskuste valdkonnas tegeleda. Järgmisel aastal kavatseb ettevõte oma Grace'i kiipide turuletulekuga siseneda ka andmekeskuste protsessorite (kesktöötlusüksuste) turule. See avab Nvidia jaoks veel ühe tohutu võimaluse, kuna serverite protsessorite turg on 2026. aastaks eeldatavasti ligi 18 miljardi dollari väärtuses.

Autoturg on veel üks valdkond, kus GPUde kasutuselevõtt on avanud Nvidia jaoks mitme miljardi dollari suuruse võimaluse. Ettevõttel on autosektoris 11 miljardi dollari väärtuses võitnud projekte, mis võivad järgmise kuue aasta jooksul muutuda tuluks, kui tootjad hakkavad tema kiibid sõidukitesse paigutama.

https://www.youtube.com/watch?v=9TFIiatNmpc

Vahepeal kasutatakse Nvidia GPUsid ka digitaalsete kaksikute loomiseks, mis on reaalsete objektide kolmemõõtmelised virtuaalsed kujutised. Sellised ettevõtted nagu Kroger, PepsiCo ja Siemens on juba sõlminud Nvidia'ga partnerluse, et parandada oma tegevuse tõhusust digitaalse kaksiku simulatsioonide abil. Ei oleks üllatav, kui tulevikus rohkem ettevõtteid kasutaks Nvidia digitaalse kaksikplatvormi eeliseid, sest selle tehnoloogia kasutuselevõtt kasvab eeldatavalt 35% aastas kuni 2027. aastani.

Kokkuvõttes näeb Nvidia pikaajaliselt 1 triljoni dollari suurust võimalikku kasutusvõimalust paljudel lõppturgudel, mida ta teenindab. Mängutööstus annab sellest võimalusest eeldatavasti vaid 10%, samas kui näiteks autokiibid ja andmekeskuste kiibid, süsteemid ja tarkvara võivad tulevikus avada ettevõttele 600 miljardi dollari suuruse turu.

Nvidia arvukad katalüsaatorid viitavad sellele, et järgmisel kümnendil ootab teda ees hämmastav kasv. Seega ei oleks üllatav, kui tehnoloogiaaktsia tõuseb ja edestab laiemat turgu, nagu ta on teinud varemgi. Kuid on üks suur MUT!

Investorid, kes soovivad Nvidia tulevasest kasvust kasu saada, peavad aga selle aktsia ostmiseks maksma kopsakat hinda. Nvidia kaupleb 40-kordse kasumiga, mis on rohkem kui 25-kordne Nasdaq-100 indeks. Kuid lähiajalised takistused, millega Nvidia silmitsi seisab, võivad aktsia langetada. Investorid võiksid saada võimaluse osta Nvidia aktsia suhteliselt madala kordajaga ning arvestades kindlaid kasvutegureid, mis võivad järgmise kümnendi jooksul tugevdada selle ülemist ja alumist rida, peaksid nad kindlasti hakkama vähemalt sügavamalt uurima.

Vastutusest loobumine: See ei ole mingil juhul investeerimissoovitus. See on puhtalt minu kokkuvõte ja analüüs, mis põhineb internetist saadud andmetel ja mitmetel teistel analüüsidel. Finantsturgudele investeerimine on riskantne ja igaüks peaks investeerima oma otsuste põhjal. Ma olen lihtsalt amatöör, kes jagab oma arvamusi.