2 viisi, kuidas kasutada ära 50 aasta halvimat turgu tulevase kasumi saamiseks
Investeerimine valuutadesse, mida te juba tunnete, võib olla parim viis rikkuse loomiseks. Praegu on müügil mõned kvaliteetsed ja kergesti mõistetavad ettevõtted. Pärast halvimat esimest poolaastat alates 1970. aastast võivad aktsiaturgude investorid mõelda, mida teha nüüd või kasutada seda oma tulevikuks.
Võimalused, mis võivad ebakindlatele investoritele oluliselt kaasa aidata.
Mis võib juhtuda järgmiseks? 1970. aasta viimasel poolel tõusis turg 26,7%. Kuigi ükski periood ei ole täpselt samasugune, on varasematest turulangustest saadud õppetunnid sama olulised kui kunagi varem. Siin saate teada, kuidas kasutada praegust turgu pikaajalise jõukuse loomise toetamiseks.
1. Otsige madalaid hindu, mis pakuvad väärtust
Üks sellise languse eeliseid on see, et tuntud ja edukate ettevõtete aktsiad langevad. Mõelge sellele, mida te juba teate, et see toimib. Võtame näiteks Home Depot $HD, mille aktsia kaupleb oma hinna ja kasumi suhtarvu (P/E) alusel väärtusel, mida ta on viimase 10 aasta jooksul vaid üks kord saavutanud. See on ettevõte, mis on selle aja jooksul oma aastatulu kahekordistanud.
Allikas.
Ja Home Depot ei ole ainus kindel ettevõte, mis kaupleb allahindlusega. Apple $AAPL teatas oma teise majandusaasta kvartali rekordilisest müügist. Nende teenindustulu saavutas kõigi aegade kõrgeima taseme. Müük on aastases võrdluses kasvanud 9% ja ettevõttel on rohkem kui 190 miljardit dollarit sularaha. Apple on otsustanud hoida osa võlgadest, kuid kui olukord halveneb, saab seda hallata. Ja kuna aktsia on viimase 18 kuu jooksul 40% langenud, kaupleb see ka mitme aasta madalaimal P/E tasemel.
2. Vaata, mida Buffett ostab
Tark on võtta eeskuju ühelt kõigi aegade parimalt investorilt. Berkshire Hathaway on kulutanud enam kui 51 miljardit dollarit, et osta aastatel 2020-2021 tagasi umbes 9% oma aktsiatest. Need aktsiate tagasiostud aeglustusid 2022. aasta esimeses kvartalis, kuna aktsia hind tõusis järsult. Warren Buffett on öelnud, et ta kipub suurendama aktsiate tagasiostmist, kui Berkshire'i aktsia hind langeb alla 1,2-kordse raamatupidamisliku väärtuse.
Allikas.
Kui Berkshire'i aktsia tõusis 2022. aastal, oli selle raamatupidamislik hind 1,6 lähedal. See selgitab, miks ettevõte ostis esimeses kvartalis tagasi ainult 3,2 miljardi dollari väärtuses aktsiaid. Selle asemel leidis Buffett investeeringuid, mida ta pidas kasumlikumaks. Nüüd aga läheneb aktsia taas Buffetti 1,2-kordse bilansilise väärtuse piirmäärale.
Berkshire'i aktsiate ostmine pakub investoritele vahetut mitmekesistamist, kuna neil on osalus tootmis-, energia- ja kindlustusettevõtetes. Samuti ei oleks üllatav, kui Buffett suurendaks tagasiostude tempot pärast seda, kui ettevõte teatas augusti alguses oma teise kvartali tulemused.
See turg on võimalus
2022. aastal toimus turul ajalooliselt järsk langus. Lisaks sellele, et see oli viimase 50 aasta halvim esimene poolaasta, oli see ka kõigi aegade neljas halvim poolaasta pärast 1932., 1962. ja 1970. aastat. On võimatu kindlaks teha, kas turg taastub 2022. aastal põhjast, nagu ta tegi seda 1970. aasta teisel poolel, kuid kindlasti taastub ta aja jooksul.
Ükski investor ei jõua täpselt põhja, kuid kõik need soodsad aktsiad pakuvad tugevaid investeeringuid. Need on kvaliteetsed, tõestatud ettevõtted, mis on kergesti mõistetavad. Kuna paljud neist kauplevad mitme aasta madalaimal tasemel, on investoritel praegu hea võimalus suurendada oma pikaajalist tootlust. See ei ole siiski investeerimisnõustamine, vaid lihtsalt jaeinvestori arvamus.