Need 4 dividendiaktsiat on Warren Buffetti sõnul parimad valikud kõrge inflatsiooni vastu võitlemiseks
Inflatsioon tõuseb jätkuvalt sellises tempos, mida ei ole nähtud aastakümneid. Mais tõusid USA tarbijahinnad võrreldes aastataguse ajaga 8,6%, mis on suurim tõus alates 1981. aasta detsembrist. Nii et vaatame, mida investeerimislegend Warren Buffett peab oluliseks omada, kui tarbijahinnad tõusevad.
1981. aasta kirjas aktsionäridele rõhutas Buffett kahte äritegevuse omadust, mida investorid peaksid inflatsiooni vastu võitlemisel otsima: 1) võime hõlpsasti hindu tõsta ja 2) võime teha rohkem äri ilma liigsete kulutusteta.
Chevron $CVX
Üks Buffetti suurtest sammudest 2022. aastal on investeering energiaettevõttesse Chevron. Vastavalt SECi avaldusele kuulus Berkshire'ile 31. märtsi seisuga 25,9 miljardit dollarit energiahiiglast, mis on märkimisväärne hüpe võrreldes 4,5 miljardi dollari suuruse osalusega 2021. aasta lõpus.
Täna on Chevron Berkshire'i neljas suurim avalik osalus$BRK-A, $BRK-B, ja pole raske mõista, miks. Kuigi naftatööstus on kapitalimahukas, peab tal praegu, kõrge inflatsiooni ajal, väga hästi minema. Nafta - maailma enim kaubeldav kaup - on aastaga 39% tõusnud. Ja Venemaa sissetungist Ukrainasse põhjustatud tarnešokk võib seda suundumust jätkata.
Tugevad naftahinnad tulevad naftatootjatele kasuks. Chevroni viimane kvartalikasum kasvas aastaga rohkem kui neljakordseks. Aktsiad on 2022. aastal tõusnud üle 20%. Samuti tagastab ettevõte investoritele raha. Chevron maksab kvartaalselt dividende 1,42 dollarit aktsia kohta ja selle aastane tootlus on 3,9%.
Coca-Cola $KO
Coca-Cola on klassikaline näide majanduslanguse suhtes vastupidavast ettevõttest. Olenemata sellest, kas majandus õitseb või on raskustes, on kokakoola enamiku inimeste jaoks taskukohane. Ettevõtte kindlustatud turupositsioon, tohutu ulatus ja ikooniliste kaubamärkide portfell - sealhulgas sellised nimed nagu Sprite, Fresca, Dasani ja Smartwater - annavad talle palju hinnakujundusvõimet.
Lisage tugev geograafiline mitmekesisus - tema tooteid müüakse enam kui 200 riigis ja territooriumil üle maailma. Lõppude lõpuks, ettevõte läks börsile rohkem kui 100 aastat tagasi.
Buffett on Coca-Colat oma portfellis hoidnud alates 1980. aastate lõpust. Praegu kuulub Berkshire'ile 400 miljonit aktsiat, mille väärtus on umbes 25,1 miljardit dollarit. Praeguste hindade juures on võimalik saada Coca-Cola aktsia dividenditootlus 2,8% .
Apple $AAPL
Tarbijad armastavad kulutada Apple'itoodetele . Eelmise aasta alguses teatas juhtkond, et ettevõtte aktiivne installeeritud riistvara baas ületab 1,65 miljardit seadet, sealhulgas üle 1 miljardi iPhone'i.
Kuigi konkurendid pakuvad odavamaid seadmeid, ei taha paljud tarbijad elada väljaspool Apple'i ökosüsteemi. See tähendab, et kuna inflatsioon on tõusuteel, saab Apple kanda suuremad kulud üle oma ülemaailmsele tarbijaskonnale, ilma et ta peaks liiga palju muretsema müügimahu vähenemise pärast.
Tänapäeval on Apple Buffetti suurim börsil kaubeldav osalus, moodustades turuväärtuse järgi peaaegu 40% Berkshire'i portfellist. Üks põhjus selliseks kontsentreerumiseks on muidugi Apple'i aktsia hinna puhas tõus. Viimase viie aasta jooksul on aktsia tõusnud üle 270%. Apple pakub praegu dividenditootlust 0,7%.
American Express $AXP
Eelmisel aastal näitas American Express oma hinnakujundusvõimet, kui ta tõstis oma Platinum-kaardi aastamaksu 550 dollarilt 695 dollarile. Ettevõte saab ka otseselt kasu inflatsioonikeskkonnast.
American Express teenib suurema osa oma rahast läbi allahindlustasude - kaupmeestelt võetakse protsent igast Amexi kaarditehingust. Kuna kaupade ja teenuste hind tõuseb, saab ettevõte suuremaid arveid kärpida. Äritegevus õitseb. Esimeses kvartalis suurenes ettevõtte käive aastaga 29%, 11,7 miljardi dollarini.
American Express on Berkshire Hathaway suuruselt viies osalus. Berkshire'i osalus, mis omab 151,6 miljonit AXP aktsiat, on väärt ligi 21 miljardit dollarit. Berkshire omab ka American Expressi konkurentide Visa ja Mastercard aktsiaid, kuigi nende positsioonid on palju väiksemad.
American Expressi aktsiate dividenditootlus onpraegu 1,5%.
DISCLAIMER: See ei ole investeerimissoovitus ja teete alati oma analüüsi. Inflatsioonikindlate aktsiate nimekirja koostas analüütik Jing Pan.