JP Morgan soovitab osta neid 2 aktsiat, mille dividenditootlus on üle 8%.
Pärast lühikest tõusu aktsiaturgudel võisime sel nädalal taas langust näha. Investorid on mures, et põhi ei ole veel silmapiiril. Sellise koosseisuga on JP Morgani analüütikud välja toonud 2 kaitsvat tiitlit, mida nad soovitavad osta. Need on ettevõtted, mis võivad uhkeldada dividendide maksmise pika traditsiooniga ja kõrge, üle 8%-lise tootlusega.
1. Magellan Midstream Partners $MMP
Alustame energiasektoris Magellan Midstreamiga. Ettevõte tegutseb Põhja-Ameerika süsivesinike transpordivõrgus, mis on lai varade võrgustik toornafta ja rafineeritud toodete transpordiks. Nende varade hulka kuulub 12 000 miili torujuhtmeid, rohkem kui 75 miljonit barrelit toornafta ja rafineeritud toodete ladustamisvõimsust ning kümneid terminale, sealhulgas kaks mereimpordi/ekspordi ladustamisterminali. Võrgustik ulatub üle Suurte tasandike Minnesotast Texase, ning ulatub Kaljumägedesse, Mississippi orgu ja Pärsia lahe rannikule.
Viimase kuue kuu jooksul on S&P 500 indeks langenud 21%, kuid Magellani aktsia, mis on saanud tõuke naftatööstuse hinnatõusust, on tõusnud 7%.
Samal ajal oli ettevõtte käive selle aasta esimeses kvartalis 674,7 miljonit dollarit, mis on 7% suurem kui aasta varem. Sellele aitasid kaasa tugev nõudlus, toornafta ja selle rafineeritud toodete hinnatõus ning suuremad veomahud võrgustiku kaudu. Kuigi äritegevus ja tulud kasvasid, vähenes kasum. 78 sendi suurune kasum aktsia kohta langes 21% võrreldes aastataguse ajaga.
Magellanil on pikk ajalugu dividendide maksmisel, makstes neid usaldusväärselt alates 2001. aastast. Ettevõte on viimastel aastatel väljamakseid järk-järgult suurendanud ja isegi koronaviiruspaanika ajal ei vähendanud Magellan dividende. Praegune väljamakse on 1,0375 dollarit aktsia kohta, mis teeb 4,15 dollarit aastas ja annab kindla 8,6% tootluse.
JPMorgani analüütik Jeremy Tonet on aktsia läbi vaadanud ja leidnud, et see väärib lähemat vaatamist. Ta kirjutas ettevõtte kohta: "Kuigi turul valitsevad inflatsioonikartused, on ettevõte hästi positsioneeritud, et saada kasu kõrgemast inflatsioonist. Kokkuvõttes on ettevõte tänu parimale ettevõtte juhtimisele, finantspaindlikkusele ja väärtusele orienteeritud juhtkonnale sattunud nende MLPde nimekirja, mida me tahaksime pikaajaliselt hoida."
2. OneMain Holdings $OMF
Teine dividendiaktsia on finantssektorist. OneMain on tarbijale suunatud finantsettevõte, mis pakub mitmesuguseid teenuseid madala krediidivõimega klientidele, kellel oleks raskusi laenu saamisega suurematest traditsioonilistest pankadest. OneMain pakub sellele kliendibaasile taskukohaste laenude, tarbimislaenude, krediidi- ja kindlustustoodete kombinatsiooni. Ettevõte kontrollib hoolikalt oma kliente ja kohandab oma tooted vastavalt nende vajadustele.
Viimase kolme kvartali jooksul on OneMaini tulud ja kasum stabiliseerunud jätkusuutlikul tasemel. 2022. aasta I kvartali kohta teatas ettevõte 1,1 miljardi dollari suurusest intressitulust ja 301 miljoni dollari suurusest puhaskasumist. EPS 2,35 dollarit lahjendatud aktsia kohta oli veidi üle analüütikute ootuste. Ettevõte väljastas 3 miljardi dollari ulatuses laene, mis on 30% rohkem kui aasta varem. Sellest 52% moodustasid tagatud laenud. Ettevõte suurendab aeglaselt tagatud laenude osakaalu oma portfellis.
Minevikus on OneMain järjekindlalt säilitanud oma dividendi ja toetanud aktsionäride väärtust aktsiate tagasiostmisega. Esimeses kvartalis ostis ettevõte kokku 2,3 miljonit aktsiat tagasi, kulutades 110 miljonit dollarit. Viimati kuulutati välja dividendiks 95 senti aktsia kohta ja see maksti välja mais. See oli teine dividendimakse järjest sellel tasemel. 3,8 dollari suuruse aastase dividendi puhul on dividenditootlus veidi üle 10%.
Richard Shane, üks JPMi tippanalüütikuid, kirjutab selle mittetraditsioonilise finantsettevõtte kohta: "Me ootame, et OMF on laenukasvu poolest esirinnas, kuna majandusaktiivsus elavneb mitte-premiumtarbijate puhul. Krediidi normaliseerumist peaksid leevendama soodsad töövõimalused mittestandardses segmendis. OMFi kõrged riskiga korrigeeritud marginaalid, lühikesed laenutähtajad ja karmistatud riskide võtmine peaksid võimaldama ettevõttel jätkuvalt saavutada sektori juhtivat kapitalitootlust. Selle pangaväline staatus võimaldab kapitali paindlikkust, mis ei ole hoiulevõtjatele kättesaadav."
Disclaimer: See ei ole investeerimissoovitus, mis on inspireeritud Yahoo Finance'i analüüsist. Ma ei ole professionaalne investor.