3 dividendiaristokraati, kes võivad aastaks 2032 tõusta 100 000-st 300 000-ni

Hea aktsiaturg on kannatlikele investoritele ideaalne võimalus omandada kvaliteetseid aktsiaid allahindlusega. Dividendiaktsiad teenivad aja jooksul märkimisväärselt paremini kui ettevõtted, mis ei paku väljamakseid. Need erilised dividendiaktsiad võivad investorite raha järgmise 10 aasta jooksul rohkem kui kolmekordistada.

Need passiivse sissetuleku supervõimed võivad muuta pikaajalised investorid miljonärideks.

Kuigi karuturud kipuvad investorite hirmu õhutama, on turu langus tavaliselt suhteliselt lühiajaline. Lisaks sellele on iga suurem langus USA suurtes indeksites ajaloos olnud kannatlikele investoritele suurepäraseks ostuvõimaluseks.

Dividendiaristokraadid võivad pakkuda kannatlikele investoritele stabiilset kasumit

Võib-olla on parim ettepanek dividendiaktsiad. Ettevõtted, mis maksavad regulaarselt dividende, on tavaliselt regulaarselt kasumlikud ja on varemgi majanduslanguse läbi teinud. Need on täpselt sellised stabiilsed ettevõtted, mille väärtuse kasvu me eeldame aja jooksul.

Lisaks sellele on kõrge tootlusega aktsiatel võime pikaajaliselt oma mittemakstud aktsiaid ületada. 2013. aastal avaldas JP Morgan Asset Management aruande, milles võrreldi 40 aasta jooksul (1972-2012) dividende kehtestanud ja suurendanud börsil kaubeldavate ettevõtete tulemusi aktsiatega, mis ei maksnud dividende. Selle nelja-aastase perioodi jooksul andsid dividende maksvad aktsiad oma aktsionäridele keskmiselt 9,5% aastatootlust. Ettevõtted, mis ei pakkunud väljamakseid, andsid tagasihoidliku aastatootluse 1,6%.

Selle väikese grupi passiivse sissetuleku liigutajate hulgas on kolm dividendiaristokraati, mis võivad pikaajalisi investoreid palju rikkamaks teha. Kui annate neile kolmele sissetulekuhiiglasele aega kuni 2032. aastani, siis on neil piisavalt innovatsiooni ja immateriaalseid väärtusi, et muuta investeering, ütleme, 300 000 dollarist 1 miljon dollarit.

NextEra Energy: 2,17% dividend $NEE

Esimene kõrgekvaliteediline dividendiaristokraat, mis võib 2032. aastaks anda 233% tootlust, on NextEra Energy, mis on turukapitalisatsiooni järgi suurim USA energiaettevõte . NextEra on suurendanud oma iga-aastast põhipalka igal viimasel 26 aastal.

Aktsiaseltside eeliseks on väga prognoositavad rahavood. Elektrienergia nõudlus ei ole aasta-aastalt palju muutunud. See võimaldab NextEra-sugusel ettevõttel kulutada kapitali uutele infrastruktuuriprojektidele, omandamistele ja dividendidele, ilma et see kahjustaks tema kasumlikkust.

NextEra Energy eristub konkurentidest oma taastuvenergia strateegiaga. Ükski ettevõte ei loo rohkem tuule- või päikeseenergia tootmisvõimsust. Arvestades, et ettevõte on võtnud kohustuse kulutada aastatel 2020-2022 kokku kuni 55 miljardit dollarit uutele infrastruktuuriprojektidele, on ebatõenäoline, et NextEra't edestab lähiajal mõni teine ettevõte rohelise energia valdkonnas.

Puhta energia projektid on ühes mõttes kallid. Kuid need kulud on end ära tasunud. Lisaks sellele, et NextEra on projektide rahastamisel kasutanud ära ajalooliselt madalaid intressimäärasid, on tema agressiivsed investeeringud rohelisse energiasse viinud elektritootmise kulude märkimisväärse languseni. Tulemuseks on kõrge ühekohaline aastane kasvumäär tööstusharus, kus ettevõtted kasvavad tavaliselt madalate ühekohaliste protsendimääradega.

Walgreens Boots Alliance: 4,72% dividend $WBA

Teine dividendiaristokraat, kes võib 10 aasta jooksul 300 000 dollarist saada 1 miljon dollarit, on apteegikett Walgreens Boots Alliance. Walgreens on maksnud kvartaalseid dividende pidevalt üle 89 aasta ja on suurendanud oma iga-aastast baasväljamakseid viimased 46 aastat.

Ükskõik kui halvasti USA majandus ja/või aktsiaturg ka ei toimiks, inimesed jäävad alati haigeks ja vajavad retseptiravimeid, meditsiiniseadmeid ja tervishoiuteenuseid. COVID-19 on aga kujutanud endast ainulaadset stsenaariumi USA apteegikettidele, mis on traditsiooniliselt lähtunud jalutuskäibest, mille tulemuseks on kasumi märgatav vähenemine. See lühiajaline nõrkus on ideaalne ostuvõimalus pikaajalistele investoritele.

Enne pandeemiat algatas Walgreens Boots Alliance'i juhtkond mitmest punktist koosneva strateegia, et suurendada orgaanilist kasvu, parandada tegevuskasumeid ja suurendada korduvkülastusi.

Walgreens kaotas üle 2 miljardi dollari suurused iga-aastased tegevuskulud, mis on aasta varem kui planeeritud. Siiski kulutab ta agressiivselt erinevatele digiteerimisalgatustele. Näiteks on Walgreensi jaoks lihtne viis suurendada orgaanilise kasvu määra ja parandada ostumugavust, kui rõhku pannakse otse tarbijatele müümisele.

Kõige huvitavam on aga partnerlus ja investeeringud VillageMD-sse. Need kaks ettevõtet on juba avanud üle 100 ühise täisteenuse kliiniku ja nende eesmärk on jõuda 2027. aasta lõpuks 1000 kliinikusse. Kui enamik apteeke saab ainult vaktsiine manustada, siis need arstide poolt mehitatud kliinikud on ideaalsed korduvpatsientide jaoks ja nende toomiseks Walgreensisse.

Chevron: 3,84% dividend $CVX

Kolmas dividendiaristokraat, kellel on potentsiaali muuta 300 000 dollarit 2032. aastaks 1 miljoniks dollariks, on integreeritud nafta- ja gaasihiiglane Chevron. Jaanuaris tõstis Chevron oma iga-aastast põhipalka 35. aastat järjest.

Chevron saab kasu nafta- ja gaasihindadest, mis on aastakümnete kõrgeimal tasemel. Tõenäoliselt püsivad kõrged energiatoorme hinnad, kuna pandeemia ajal on investeeringud uude infrastruktuuri vähenenud. Venemaa sissetung Ukrainasse on mõjutanud veelgi globaalset energiavarustuse ahelat. Chevroni suurim kasu võib tulla puurimisest.

Siiski on oluline märkida, et Chevroni pikaajaline edu sõltub ka tema integreeritud tegevusmudelist. Lisaks puurimisele ja uurimisele omab Chevron torujuhtmeid, rafineerimistehaseid ja keemiatehaseid, mis on tõhusaks kaitseks nafta- ja gaasihinna languse vastu. Kui energiatoorme hinnad langevad, vähenevad rafineerimistehaste ja keemiatehaste sisendkulud, samal ajal kui tarbijate ja ettevõtete nõudlus naftatoodete järele sageli suureneb.

Chevroni juhtkond ei häbene oma aktsiate tagasiostmist, et aktsionäre premeerida. Chevron loodab aasta lõpuks tagasi osta oma lihtaktsiaid kuni 10 miljardi dollari väärtuses. Kuna aktsiate arv on väiksem, võib ettevõte tunduda fundamentaalsest vaatenurgast veelgi atraktiivsem.

Minu arvates on see ettevõtete nimekiri üsna mitmekesine ja iga investor võib leida oma niši. Loomulikult on see ainult vihje, mitte investeerimissoovitus.