Šveitsi suurim pank UBS: Need 5 investeerimisstrateegiat aitavad teil inflatsiooni võita

Investorid, keda toetas aprillis USA inflatsiooni tippu jõudmise paljulubav väljavaade, said eelmisel reedel ebameeldiva üllatuse. Andmed tekitasid kartusi rahapoliitika karmistamise tsükli kiirenemise kohta ja raputasid aktsiaturge. Seega vaatame üheskoos, kuidas UBS suhtub inflatsiooni ja ennekõike milliseid investeerimisstrateegiaid ta soovitab.

Inflatsioon paratamatult väheneb, kuid jääb kõrgeks

Kuid kõigepealt paar sõna inflatsiooni kohta. UBSi $UBSi globaalse varahalduse investeerimisjuht Mark Haefelesõnul "jääb kõrgem inflatsioon Ukraina sõja tõttu kõrgemate energia- ja toiduhindade tõttu oodatust kauemaks." Kõigi eelduste kohaselt ei ole sel aastal märkimisväärsemat langust oodata.

5 investeerimisstrateegiat, millele keskenduda

Isegi kui kardetakse majanduslangust, soovitas Haefele investoritel keskenduda viiele konkreetsele valdkonnale, et aidata neil seda perioodi üle elada:

1. Esiteks soovitas ta kaaluda väärtusele orienteeritud strateegiaid, sealhulgas keskenduda sellistele sektoritele nagu energeetika ja turgudele nagu Ühendkuningriik. Haefele usub, et inflatsioon hakkab lõpuks langema, kuid eeldab, et see jääb vähemalt lühiajaliselt üle eesmärgi. Keskkond, kus inflatsioon on üle 3%, on ajalooliselt olnud seotud väärtusaktsiate paremate tulemustega võrreldes kasvuaktsiatega.
2. Teiseks soovitas ta investoritel valmistuda volatiilsuseks . Valuutaturgude suurenenud volatiilsust saab kasutada ka liigsete sularahapositsioonide tootluse suurendamiseks. Seetõttu soovitab ta näiteks kasutada ära toorainetega seotud valuutasid (AUD, NZD, NOK ja CAD), mis pakuvad selliste strateegiate jaoks kõige atraktiivsemat riski ja tulu suhet."
3. Samuti kutsus ta investoreid üles töötama välja kaitsvaid strateegiaid, keskendudes varaklassidele, mis suudavad kaitsta end volatiilsuse eest, kuid samal ajal majanduslanguse korral paremini toimida. Konkreetselt soovitab ta investeerida dividendimaktsiatesse ja tervishoiu valdkonda.
4. Neljandaks soovitas ta investoritel kasutada alternatiivseid varasid nii portfellide mitmekesistamiseks kui ka selleks, et sundida neid keskenduma pikemaajalistele tuludele. Näidetena võib tuua sellised varad nagu infrastruktuur, kinnisvara ja eraturud.
5. Viimaks, kuid mitte vähem tähtsaks, võivad investorid saada kasu investeerimisest uude julgeoleku ajastusse, eriti süveneva Venemaa-Ukraina kriisi kontekstis. Pikemas perspektiivis toetatakse tõenäoliselt nõudlust automatiseerimise ja robootika, süsinikdioksiidiheitevaba tootmise, küberturvalisuse ja saagikuse suurendamise järele põllumajanduses.

Riskivaradesse investeerimine ei ole praegu õige tee. Selle asemel peaksime keskenduma konservatiivsematele investeerimisstrateegiatele, mis hõlmavad ka väärtusega aktsiaid. Tootlused tõusevad, seega on mõttekam osta eelkõige dividendimakseid maksvaid aktsiaid. Lõpetuseks tahaksin mainida viiendat punkti, mis hõlmab näiteks investeerimist küberturvalisusse, mis on muutunud palju olulisemaks just Ukraina sõja tõttu.

DISCLAIMER: See ei ole investeerimissoovitus ja teete alati oma analüüsi. Selle artikli koostamisel tuginesin Business Insiderile.