Miks ostab Warren Buffett seda aktsiat nagu hullu?
Warren Buffettil on viimastel aastatel olnud palju sularaha. Ja ma mõtlen palju. See ei mahuks tema rahakotti... Ta on juba ammu öelnud, et turul ei ole peaaegu midagi, mis teda positiivselt üllataks ja mis veelgi tähtsam, mis teda potentsiaalse ostuobjektina huvitaks. Kuid see muutus drastiliselt selle aasta alguses ja Oracle hakkas ostma nagu hull. Eriti üks ettevõte.
2021. aasta lõpuks oli tema valdusettevõtte Berkshire Hathaway sularaha kasvanud peaaegu rekordilise 146,7 miljardi dollarini. See ei tohiks olla üllatav. Buffett on lõppude lõpuks väärtusinvestor ja USA aktsiaturu väärtused on pärast tugevat kasvu 2020. ja 2021. aastal ülepaisutatud.
"Me leiame vähe asju, mis meid erutavad," ütles Buffett hiljutises kirjas Berkshire'i aktsionäridele. Berkshire kulutas aga 2022. aastal umbes 7,5 miljardit dollarit nafta- ja gaasihiiglase Occidental Petroleum $OXY aktsiate ostmiseks.
Berkshire'i kogu osalus OXY-s on 143 miljonit aktsiat, mille väärtus on ligikaudu 10 miljardit dollarit. Kena summa 😂 Vaatame seda sammu lähemalt ja vaatame, kas investorid peaksid seda järgima. Piltlikult öeldes - palun ärge ostke $OXY kümne miljardi eest 😂.
Berkshire toetas OXY ostu pärast ettevõtte veebruari lõpus toimunud tulude konverentsikõnet. Buffett luges ärakirja ja talle meeldis see, mida ta nägi. "Ma lugesin iga sõna ja ütlesin endale, et just seda ma teeksin. Ta juhib ettevõtet õigesti, " ütles miljardärist investor CNBC televisioonile, viidates Occidentali tegevjuhile Vicki Hollubile. "Alustasime ostmist esmaspäeval ja ostsime kõik, mis saime." SEE ON ÕIGE TEE! 🔥😂
2021. aasta neljandas kvartalis saavutas Occidental 8,01 miljardi dollari suuruse käibe, mis on 139% suurem kui aasta varem. Korrigeeritud kasum aktsia kohta jõudis 1,48 dollarini, mis on märkimisväärne paranemine võrreldes eelmise aasta 65 sendi suuruse korrigeeritud kahjumiga aktsia kohta.
Konverentsikõnes rõhutas Hollub Occidentali tugevaid tegevustulemusi, parandatud bilanssi ja uut aktsionäride tulususe raamistikku.
24. veebruaril kuulutas ettevõtte direktorite nõukogu välja 13 sendi suuruse kvartaalse dividendi OXY lihtaktsia kohta, mis on 1200% suurem kui eelmise kvartali väljamakse, mis oli vaid 1 sent aktsia kohta. Ettevõte teatas ka 3 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostuprogrammist.
Kolm kuud hiljem saime teada, et 2022. aastal on olukord jätkuvalt paranenud. Esimeses kvartalis oli OXY käive 8,53 miljardit dollarit ja korrigeeritud kasum 2,12 dollarit aktsia kohta. Kuigi Berkshire'i hiljutine panustamine suurtesse naftaettevõtetesse on teinud pealkirju, ei ole see esimene kord, kui Buffett investeerib Occidentalisse.
2019. aastal kulutas Berkshire 10 miljardit dollarit Occidentali eelisaktsiatele, et aidata ettevõttel osta oma teist Houstonis asuvat energiatootjat Anadarko Petroleum. Occidental maksab nendelt eelisaktsiatelt 8% dividendi aastas, mis annab Berkshire'ile igas kvartalis 200 miljonit dollarit dividenditulu.
Selle kokkuleppe kohaselt saab Berkshire ka optsioonitunnistused 83,9 miljoni Occidentali lihtaktsiaga, mille kasutamishind on 59,62 dollarit.
Kõrged toorainehinnad 2021. aastal on naftatootjatele märkimisväärselt kasuks tulnud. S&P 500 indeksi 11 sektorist oli energiasektor 2021. aastal ülekaalukalt kõige edukam, teenides arvestatavad 53%, mis ületab kaugelt S&P 500 27% suuruse aastakasvu.
Vastutusest loobumine:See ei ole mingil juhul investeerimissoovitus. See on puhtalt minu kokkuvõte ja analüüs, mis põhineb internetist saadud andmetel ja mitmetel teistel analüüsidel. Finantsturgudele investeerimine on riskantne ja igaüks peaks investeerima oma otsuste põhjal. Ma olen lihtsalt amatöör, kes jagab oma arvamusi.