See ETF kasvab isegi nende majanduslanguste ajal ja võib teid tulevikus miljonäriks teha

See on kasvanud umbes 2% aastas ja selle keskmine aastane tootlus on viimase 10 aasta jooksul olnud umbes 13%. See ETF keskendub ainult kõrge väärtusega aktsiatele ja selle tootlus on positiivne.

ETFi investoritele võib see olla väga huvitav.

Jah, me ei ela investeerimise ja võimaluste mõttes parimat aega, kuid pidage meeles, et karuturu keskmine pikkus on umbes üheksa kuud, samas kui pulli turu keskmine pikkus on umbes 2,7 aastat. Hartfordi fondide uuringu kohaselt kaotavad aktsiad karuturul keskmiselt 36% ja tõusuturul võidavad keskmiselt 114%. Pikaajaliselt võidavad tavaliselt pullid, sest S&P 500 keskmine aastane tootlus on aja jooksul ligikaudu 10%.

Invesco S&P 500 Pure Value ETF $RPV

Valida saab tuhandete ETFide vahel ja enamik neist järgib indeksit või võrdlusalust. Mõned võivad olla laiapõhjalised ja omada tuhandeid aktsiaid eri turukapitali, sektorite ja investeerimisstiilide lõikes, samas kui teised võivad olla kitsamalt keskendunud konkreetsele sektorile või stiilile.

Kuna enamik turusegmente on kas karuturu territooriumil või selle lähedal - mida määratletakse 20%-lise langusena -, on paljud suurepärased ETFid saadaval madalama hinnaga. Kui aga otsite fondi, mis täna turgu ületaks ja tulevikus stabiilset pikaajalist tootlust teeniks, kaaluge Invesco S&P 500 Pure Value ETF-i.

See ETF investeerib S&P 500 indeksisse kuuluvatesse väärtpaberitesse, jälgides S&P 500 Pure Value indeksit. Indeks sisaldab aktsiaid, millel on kõrgeimad väärtuspunktid, mis põhinevad kolmel näitajal: raamatupidamislikust hinna ja hinna suhe, kasumihinna suhe ja müügihinna suhe. Selle eesmärk on välistada kõik, välja arvatud need, mida peetakse kõrge või puhasväärtusega aktsiateks - see tähendab, et selles portfellis ei ole mingeid segusid. Ja kõige kõrgema väärtusega aktsiate osakaal portfellis on proportsionaalselt suurem.

Praegu on ETFis umbes 122 aktsiat, millest Berkshire Hathaway on suurim osalus. Marathon Petroleum on napilt teisel kohal ja kindlustusselts Cigna kolmandal kohal. Suurimad sektorid on finantssektor (30%), tervishoid (12%), energeetika (10,5%) ja põhitarbekaubad (10%).

Tulu, mis ületab turgu

ETF on aastaga 2% tõusnud, mis on palju parem kui S&P 500, mis on 25. mai seisuga 17% langenud. Samuti on see parem kui S&P 500 väärtusindeks, mis on aasta jooksul 5% langenud. Kuid vaadakem pikemaajalist tootlust. ETF on tegutsenud alates 2006. aastast, nii et tal on andmeid, millele toetuda. Viimase 10 aasta jooksul on selle aastane tootlus olnud umbes 13%, mis on ligikaudu võrdne S&P 500 tootlusega. Alates selle loomisest 2006. aastal on see 25. mai seisuga teeninud umbes 9% aastas, ja kui vaadata 20 aastat tagasi, siis on indeks, mida see jälgib, teeninud umbes 10% aastas. Loomulikult on otsus iga investori enda teha, see on vaid vihje ja mitte investeerimissoovitus.