Need 3 aktsiat ostsid miljardärid 2022. aasta esimeses kvartalis hulgi kokku
Turu volatiilsus ei ole heidutanud kogenud rahahaldureid ja miljardäre nende laialt levinud aktsiate eest. Wall Streetil on olnud volatiilne aasta ja see jätkub. Kuid volatiilsus ei ole piisav, et kõrvale jätta miljardäride rahahaldurid. Vormi 13F põhjal ostsid esimeses kvartalis kolm äärmiselt populaarset aktsiat väga edukad miljardärid.
Nende 3 ettevõtte vastu oli palju huvi miljardäride poolt.
1. Tesla $TSLA
Esimene äärmiselt populaarne ja laialt levinud aktsia, mis on pälvinud rohkem kui ühe miljardärist rahahalduri tähelepanu, on elektriautode (EV) kuningas. 13F-andmete põhjal lisas Renaissance Technologies'i miljardär Jim Simons esimese kvartali jooksul 811 900 Tesla aktsiat, mis on tema fondide osalus ettevõttes enam kui kahekordistunud. Ligi 1,7 miljardit dollarit, mis on 31. märtsi 2022. aasta seisuga seotud Tesla aktsiatega, teeb sellest Renaissance'i suuruselt teise positsiooni. Kõige tõenäolisem põhjus, miks Simons oma osalust Teslas suurendas, on ettevõtte keskmisest paremad tulemused, mis on tingitud tarneahela probleemidest. Hoolimata sellest, et autotööstus võitleb pooljuhtide kiipide puuduse ja muude ülemaailmsete tarneahelaprobleemidega, suutis Tesla esimeses kvartalis toota üle 305 000 elektrisõiduki. Pärast 930,422 EV-i tootmist 2021. aastal näib, et Tesla ületab sel aastal hõlpsasti psühholoogiliselt olulise 1 miljoni sõiduki piiri.
Simonsi optimistlik meeleolu võib olla seotud ka Tesla kasvavate automarginaalide ja kiiresti kasvava puhaskasumiga. Möödunud aastal (lõppenud 31. märtsil 2022) hüppas Tesla automarginaal üle kuue protsend ipunkti 32,9%-ni ja korrigeeritud puhaskasum tõusis 1,05 miljardilt dollarilt 3,74 miljardile dollarile. Kuid kõige domineerivamal EV-ettevõttel on omad puudused. Näiteks isegi kui Tesla puhaskasum on tõusnud, on ettevõte kuni viimase ajani sõltunud kasumi teenimiseks regulatiivsete heitkoguste ühikute (REC) müügist teistele autotootjatele. Viimase 12 kuu jooksul on üle 19% ettevõtte GAAP-tuludest tulnud REC-dest. See ei ole ideaalne.
2. Chevron $CVX
Teine äärmiselt populaarne aktsia, mida miljardär esimeses kvartalis ostis, on integreeritud nafta- ja gaasihiiglane Chevron . Kuigi Warren Buffetti ettevõte Berkshire Hathaway ei ole käesoleva artikli kirjutamise ajal veel esitanud oma 13F-i väärtpaberite ja börsikomisjonile, näitasid ettevõtte esimese kvartali majandustulemused, et Omaha oraakel on oma osalust Chevronis märkimisväärselt suurendanud. 31. detsembri 2021. aasta seisuga kuulus Berkshire Hathawayle ligikaudu 38,25 miljonit Chevroni aktsiat väärtusega 4,5 miljardit dollarit. Kuid 31. märtsi 2022. aasta seisuga näitas Berkshire'i aruanne Chevroni õiglast väärtust 25,9 miljardit dollarit. See tähendab, et esimeses kvartalis osteti üle 136 miljoni Chevroni aktsia.
Venemaa sissetung Ukrainasse on sündmus, mis võib veel aastaid vaidlustada ülemaailmseid energiavarustusahelaid ja hoida nafta- ja gaasihinnad tunduvalt kõrgemal ajaloolisest keskmisest. Kuigi Chevron on integreeritud nafta- ja gaasiettevõte, on tema tootmisprotsesside (st puurimine ja uurimine) kasumid kõige mahlakamad. Nüüd on hea aeg mainida, et Chevroni integreeritud tegevusmudel on tema edu suur võti. Kui nafta- ja gaasihinnad langevad, saab Chevron toetuda oma keskmise tootmisahela (st torujuhtmete ja ladustamise) väga prognoositavale rahavoole või loota rafineerimistehastele ja keemiatööstusele, et saada kasu madalamatest sisendkuludest. Kesk- ja järeltegevused on aidanud ettevõttel üle elada mitu tõsist majanduslangust. Kuid just Chevroni dividendid võisid olla Buffetti ja tema Berkshire Hathaway investeerimismeeskonna jaoks suurimaks ahvatluseks. 3,4%-line Chevroni tootlus on palju meeldivam kui see, kui mägi raha lebaks ja ei töötaks. See ei tee haiget, et Chevron on teatanud plaanist osta aasta lõpuks 10 miljardi dollari eest oma aktsiaid tagasi.
3. Netflix $NFLX
Kolmas ülipopulaarne aktsia, millest üks miljardär ei saanud esimese kvartali jooksul küllaltki palju, on voogedastusteenus Netflix. Varajase 13F-aruandluse põhjal lisas miljardär Ken Fisher Fisher Asset Managementist 930 290 Netflixi aktsiat, suurendades lõpuks oma fondi osalust peaaegu 6,36 miljoni aktsiani esimese kvartali lõpuks. Nende aktsiate ostmine tõstis Netflixi Fisher Asset Managementi 17. suurimaks osaluseks. Kui te imestate, miks Fisher sellise sammu tegi, siis vastus on tõenäoliselt seotud tema fondide keskendumisega väljakujunenud kasvunimede ostmisele. Netflixil on rikkalik ajalugu, kus müük on kasvanud kahekohalise protsendi võrra ja see on olnud pidevalt kõige populaarsem tellimusvoo teenuse USAs, kuigi see on viimasel ajal suure hulga tellijate lahkumise tõttu raputatud. Kuni Netflix ei suuda taastada tellijate arvu kasvu ja saada kontrolli paroolide jagamise üle, ei ole see minu arvates oma raha väärt ja mina isiklikult ei läheks selle peale.
Loomulikult ei tähenda see, et miljardärid investeerivad nendesse ettevõtetesse, et te peaksite kohe oma säästud ümber paigutama, pigem peaks see olema vihje, kuidas sellised inimesed otsivad. Minu järjestus on 1. Chevron 2. Tesla 3.Netflix, kuid mina isiklikult ei läheks ilmselt üldse Netflixi, aga see on vaid minu arvamus ja mitte investeerimisnõustamine, nii et otsus on ilmselt igaühe enda teha :)