Apple, Chevron ja kaks muud aktsiat, mis Warren Buffetti arvates on garanteeritud kaitse kõige tumedamate…

Inflatsioon tõuseb jätkuvalt nii kiiresti, nagu seda ei ole nähtud aastakümneid. USAs on inflatsioon 8,3%, mis on 40 aasta kõrgeima taseme lähedal. Kiirelt kasvav inflatsioon hävitab peatamatult teie säästud. Õnneks on investeerimislegend Warren Buffettil palju nõuandeid, mida sellises olukorras omada. Ja võib eeldada, et selline legend nagu Omaha oraakel teab väga hästi, milliseid varasid soovitada.

Legendaarses 1981. aasta kirjas aktsionäridele rõhutas Buffett kahte põhipunkti, mida investorid peaksid inflatsiooni vastu võitlemisel ettevõtetes jälgima:

1) võime hõlpsasti hindu tõsta

2) võime võtta vastu rohkem lepinguid ilma kulusid oluliselt suurendamata

Ja neli ettevõtet $BRK-B portfellis vastavad selgelt nendele kahele punktile.

American Express $AXP

Eelmisel aastal näitas American Express oma tugevust, kui ta tõstis oma plaatina-kaardi aastamaksu kõhklematult 550 dollarilt 695 dollarile. Ettevõte saab ka otseselt kasu inflatsioonikeskkonnast.

American Express teenib suurema osa oma rahast tehingutasude kaudu - kaupmehed võtavad protsendi igast Amexi kaarditehingust. Kuna kaupade ja teenuste hinnad tõusevad, võtab ettevõte mõistetavalt osa kõrgematest kulutustest.

Tänu sellele strateegiale õitseb äri. Esimeses kvartalis suurenes ettevõtte käive 29% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ulatudes 11,7 miljardi dollarini. American Express on Berkshire Hathaway suuruselt viies osalus. Berkshire'i osalus, mis omab 151,6 miljonit AXP aktsiat, on väärt ligi 24 miljardit dollarit.

Huvitaval kombel omab Berkshire ka konkureerivate ettevõtete Visa ja Mastercard aktsiaid, kuigi nende positsioonid on palju väiksemad.

Coca-Cola $KO

Coca-Cola on klassikaline näide majanduslanguse suhtes vastupidavast ettevõttest. Sõltumata sellest, kas majandusel läheb hästi või on raskusi, on kokakoolapurk enamiku inimeste jaoks ikka veel taskukohane.

Ettevõttel on tugev turupositsioon, suur mastaap ja ikooniliste kaubamärkide portfell - sealhulgas sellised nimed nagu Sprite, Fresca, Dasani ja Smartwater -, mis annab talle suure hinnakujundusvõime. Kui lisada sellele veel kindel geograafiline mitmekesisus - selle tooteid müüakse enam kui 200 riigis ja territooriumil üle maailma -, siis on selge, et Coca-Cola võib hästi või halvasti areneda. Lõppude lõpuks, ettevõte läks börsile rohkem kui 100 aastat tagasi.

Buffett on Coca-Cola oma portfellis hoidnud alates 1980. aastate lõpust. Praegu kuulub Berkshire'ile 400 miljonit aktsiat, mille väärtus on umbes 25,8 miljardit dollarit.

Apple $AAPL

Millest kirjutada? Lihtsalt ikooniline kaubamärk, millel on absoluutselt fanaatiline baas, mis on ettevõttele peaaegu kõike andestav. Pealegi, kui Apple suudab seda neile nii kenasti selgitada...

Eelmise aasta alguses teatas ettevõtte juhtkond, et nende aktiivne baas ületas 1,65 miljardit seadet, millest üle 1 miljardi olid iPhone'id.

Kuigi konkurendid pakuvad odavamaid seadmeid, ei taha paljud tarbijad elada väljaspool Apple'i ökosüsteemi. See tähendab, et kui inflatsioon tõuseb, saab Apple kõrgemad kulud oma ülemaailmsele tarbijaskonnale üle kanda, ilma et ta peaks müügimahu vähenemise pärast liiga palju muretsema.

Apple on nüüd Buffetti suurim börsil kaubeldav osalus, moodustades turuväärtuse järgi peaaegu 40% Berkshire'i portfellist. Üks põhjus selliseks kontsentreerumiseks on muidugi Apple'i aktsia hinna tõus. Viimase viie aasta jooksul on tehnoloogiagorilla aktsia tõusnud üle 280%.

Chevron $CVX

Üks Buffetti olulisemaid käike 2022. aastal on Chevroni aktsia väärtuse suurendamine. Vastavalt SECi andmetele kuulus Berkshire'ile 31. märtsi seisuga 25,9 miljardit dollarit energiahiiglasest, mis on märkimisväärne hüpe võrreldes 4,5 miljardi dollari suuruse osalusega 2021. aasta lõpus.

Praegu on Chevronil Berkshire'is suuruselt kolmas avalik osalus. Pole raske mõista, miks. Kuigi naftatööstus on kapitalimahukas, läheb see tavaliselt kõrge inflatsiooni ajal väga hästi. Ja me kõik oleme seda ilmselt näinud.

Nafta - maailma enim kaubeldav kaup - on aasta algusest alates tõusnud 45%. Ja Venemaa sissetungist Ukrainasse põhjustatud tarnešokk võib teoreetiliselt seda suundumust säilitada. Naftatootjad saavad kasu tugevast naftahinnast. Chevroni viimane kvartalikasum kasvas aastaga rohkem kui neljakordseks. Aktsia on 2022. aastal tõusnud peaaegu 40%.

Samuti tagastab ettevõte investoritele raha. Chevron maksab kvartaalselt dividende 1,42 dollarit aktsia kohta, mis teeb 3,4% aastase tootluse. Kirjutasin hiljuti selles artiklis sellest, kui palju Chevron igal aastal Buffettile dividende maksab.

Legendaarse Warren Buffetti portfell toetub samuti nende 3 aktsia dividendidele

Kuidas on lood sinuga? Kas te nõustute legendaarse investori arvamusega? Või valite inflatsioonikaitseks muid aktsiaid? Jagage kommentaarides!

Vastutusest loobumine:See ei ole mingil juhul investeerimissoovitus. See on puhtalt minu kokkuvõte varudest, mis põhineb internetist saadud andmetel ja mõnedel muudel analüüsidel. Finantsturgudele investeerimine on riskantne ja igaüks peaks investeerima oma otsuste põhjal. Ma olen lihtsalt amatöör, kes jagab oma arvamusi.