Walgreens ja 2 muud ülikõrge tootlusega dividendiaktsiad
Finantsturgudel on võimalik mitmel viisil palju raha teenida. Siiski osutuvad ainult mõned strateegiad pikemas perspektiivis kasumlikuks. Üks tõestatud strateegia on investeerimine kõrge tootlusega dividendiaktsiatesse, mis võivad nüüd pakkuda suhteliselt head kaitset suurenenud volatiilsuse ajal. Siin on 3 aktsiat, mille tootlus on 4,41% või rohkem.
AGNC Investment Corp
Esimene kõrge tootlikkusega aktsia on hüpoteekkinnisvara investeerimisfond (REIT) AGNC Investment Corp $AGNC. Ettevõtte dividenditootlus on kahekohaline 11,62%.
Kuigi väärtpaberid, mida AGNC ostab, võivad olla mõnevõrra keerulised, on ettevõtte tegevusmudel üsna lihtne mõista. Hüpoteegi REITid püüavad tavaliselt laenata raha madalate lühiajaliste intressimääradega ja seejärel kasutada seda kapitali kõrgema tootlusega pikaajaliste varade, näiteks hüpoteegiga tagatud väärtpaberite ostmiseks. Mida suurem on erinevus (mida nimetatakse netointressimarginaaliks) omatavate varade keskmise tootluse ja keskmise laenuintressi vahel, seda kasumlikum on tihtipeale hüpoteeklaenu REIT.
Teine väga oluline osa mõistatusest on AGNC investeerimisportfelli koosseis. Märtsi lõpus oli ettevõtte investeerimisportfell 68,6 miljardit dollarit, millest 97,5% moodustasid agentuuride varad. "Agentuuri" väärtpaberid on tagatud föderaalvalitsuse poolt kohustuste täitmata jätmise korral. Kuigi investeerimine nendesse turvalistesse väärtpaberitesse vähendab tootlust, võimaldab see ettevõtetel kasutada finantsvõimendust oma kasumi suurendamiseks.
Järgmise kaheksa aasta jooksul on suur tõenäosus, et AGNC bilansiline väärtus kasvab ja aktsia hind järgib seda. Koos mammutliku igakuise dividendiga on olemas retsept märkimisväärse rikkuse loomiseks.
Antero Midstream
Teine kõrge tootlusega dividendiaktsia on energiavahendaja Antero Midstream $AM. Antero tootlus on käesoleva artikli kirjutamise ajal 9,27%. Antero Midstream pakub emaettevõtte Antero Resources jaoks vee kogumise, kokkusurumise, töötlemise ja tarnimise teenuseid. Viimane on üks suurimaid maagaasitootjaid Ameerika Ühendriikides.
On kolm tegurit, mis muudavad Antero selliseks kindlaks investeeringuks järgmise kaheksa aasta jooksul. Esiteks on Antero Midstream'i ja tema emaettevõtte vaheliste lepingute struktuur. Tavaliselt tuginevad kesktasandi teenusepakkujad mahupõhistele või fikseeritud tasuga lepingutele, mis tagavad igal aastal väga prognoositava rahavoo. Teiseks, Antero Resources suurendab puurimist Antero Midstream'i kinnistutel. Kolmandaks on maagaasi hinna tugev taastumine koos Antero Resources'i sooviga suurendada tootmist võimaldanud Antero Midstreamil parandada oma bilanssi.
Walgreens Boots Alliance
Viimane ja üks minu lemmik kõrge tootlusega aktsia on apteegikett Walgreens Boots Alliance $WBA. Walgreens maksab praegu 4,41% tootlust ja on suurendanud oma iga-aastast baasväljamakseid igal viimasel 46aastal.
Üldiselton meditsiiniseadmete aktsiad suhteliselt turvaline investeering , olenemata sellest, kui hästi või halvasti USA majandusel läheb. Walgreens ja tema apteegikaupluste kolleegid on siiski õppinud raskelt, et nad sõltuvad suuresti jalutuskäibest; COVID-19 pandeemia on neid negatiivselt mõjutanud. Walgreens on näinud nii jaemüügi kui ka kliinikute tulude nõrgenemist. Hea uudis on aga see, et see ajutine nõrkus võimaldab investoritel osta väga kasumlikku ettevõtet odavalt.
Walgreens Boots Alliance on rakendamas mitme punktist koosnevat muutuste kava, mis keskendub tegevuskulude parandamisele, orgaanilise kasvu suurendamisele ning korduvkülastuste ja kaasatuse suurendamisele. Tegevuskasumi suurendamiseks kärbib ettevõte nii-öelda rasva. Kui 2021. majandusaasta lõppes 31. augustil, teatas Walgreens, et ta on vähendanud oma aastaseid tegevuskulusid rohkem kui 2 miljardi dollari võrra, mis on terve aasta varem kui kavandatud. Kuigi ettevõte kärbib kulusid, rõhutab ta ka digiteerimisalgatusi, et edendada mugavust. Kuigi Walgreensi kaupluste müügikohad teenivad jätkuvalt suurema osa tuludest, peaks tarbijate julgustamine veebipõhiste ostude tegemiseks andma müügile kena tõuke.
Mainitud aktsiatest on minu portfellis Walgreens. See ei ole investeerimissoovitus ja igasugune investeerimisotsus on täielikult teie kätes. Üksikuid aktsiaid käsitles analüütik Sean Williams.