Üks strateegia rikkuse edukaks kasvatamiseks on investeerida ülikõrge dividenditootlusega aktsiatesse. Kuna korrapäraselt dividende maksvad ettevõtted on sageli kasumlikud, ajaproovitud ja läbipaistvate kasvuväljavaadetega, on need just sellised aktsiad, mida investorid kõrgendatud turu volatiilsuse perioodidel massiliselt otsivad. Järgmised kolm dividendiaktsiat annavad vähemalt 7%.
AGNC Investment Corp: tootlus 11,75%
Esimene dividendiaktsia on hüpoteeklaenu investeerimisfond(REIT) AGNC Investment Corp $AGNC. AGNC on igakuine dividendimaksja, mis on viimase 13 aasta jooksul 12 korral olnud keskmiselt kahekohaline tootlus. Kuigi ettevõtte aktsia hind on alates 14 aasta tagusest börsidebüüdist langenud 36%, on investorid saavutanud 351% kogutulu, kui arvestada ka makstud dividendid.
Sellised hüpoteekide REIT-ettevõtted nagu AGNC püüavad laenata raha võimalikult madala lühiajalise intressimääraga ja kasutada seda kapitali kõrgema tootlusega pikaajaliste varade, näiteks hüpoteegiga tagatud väärtpaberite(MBS) ostmiseks. AGNC Investmenti edu teine suur võti on jääda agentuuride väärtpaberitele. Märtsi lõpus oli ettevõtte 68,6 miljardi dollari suurusest investeerimisportfellist 66,9 miljardit dollarit agentuuri varades. "Agentuuri" väärtpaberid on tagatud föderaalvalitsuse poolt ebatõenäolise makseviivituse korral.
Alliance Resource Partners: tootlus 7,95%
Teine ülikõrge tootlusega dividendiaktsia on söeettevõte Alliance Resource Partners $ARLP. Jah, kaevandusettevõte. Vaatamata sellele, et söeettevõtete aktsiad on kustutatud kõrge võlataseme ja pandeemiaga seotud blokeeringute tõttu oluliselt vähenenud nõudluse tõttu, on Alliance Resource Partners õitsengul. Alates 1999. aasta augustis toimunud esmasest börsilelaskmisest on Alliance Resource Partnersi aktsia enam kui neljakordistunud. Kui aga arvestada ettevõtte uskumatu dividendiga, siis on ettevõtte kogutootlus alates börsile minekust olnud peaaegu 2200%.
Kuigi kivisöeettevõtete aktsiad seisavad silmitsi karmi taganemisega, kuna enamik riike keskendub oma süsiniku jalajälje vähendamisele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele, on Alliance Resource Partnersil mitu eelist. Näiteks on ettevõtte võla ja omakapitali suhe 36,8%, mis on oluliselt madalam kui tema konkurentidel. Juhtkonna ajalooliselt konservatiivne lähenemine kulutustele on võimaldanud Alliance Resource Partners'ile rahalist paindlikkust ajal, mil paljudel tema konkurentidel see luksus puudub.
Alliance Resource Partners ei tegele siiski ainult söega. Ettevõttele kuuluvad ka nafta- ja gaasiõigused. Tordil on veel see, et juhtkond loodab suurendada jaotust 10% kuni 15% kvartali kohta 2022. aasta lõpuni. Söeettevõtte aktsiad ei pruugi olla seksikas investeering, kuid Alliance Resource Partners leiab jätkuvalt võimalusi, kuidas oma aktsionäridele kasu tuua.
Sabra Health Care REIT: 8,06% tootlus
Viimane suure tootlusega aktsia on Sabra Health Care REIT $SBRA. Ettevõtte tootlus oli 9,1%. Märtsi kvartali lõpus omas ja rentis Sabra 416 tervishoiukinnisvara üle kogu riigi. Sabra portfelli kuuluvad eelkõige hooldekodud ja eakate elamud.
Nagu te ilmselt võite arvata, oli Sabra pandeemia algstaadiumis raskustes. Wall Street ja investorid olid selgelt mures, et ettevõte ei saanud üürnikelt üüri. Ei aidanud ka see, et COVID-19 mõjutas vanemaealisi rohkem kui teisi vanuserühmi. Õnneks ei ole enamik Sabraga seotud halvimatest stsenaariumidest kunagi realiseerunud. Märtsiks 2022 oli ettevõte kogunud 99,5% prognoositud üüridest ning alates eelmise aasta algusest oleme näinud ka üsna stabiilset taastumist kvalifitseeritud hooldusasutuste ja vanemaealiste elamute täituvuse määrades.
Kui teil on vaja veel üht head põhjust, miks usaldada Sabra Health Care REITi pikaajaliselt, siis arvestage seda: buumiaegne elanikkond vananeb ja vajab tõenäoliselt eelolevatel aastatel ja aastakümnetel täiendavat hooldust. Edaspidi peaks Sabra hinnakujundus rendipindade valdkonnas ainult paranema.
Nende aktsiate kapitalikasvu kaotust kompenseerib kõrge dividend. Kuid pidage meeles, et kõrgeim tootlus ei tähenda tingimata parimat investeeringut! See ei ole investeerimissoovitus, vaid minu arvamus. Iga investeerimisotsus on täielikult teie kätes. Üksikuid aktsiaid on käsitlenud analüütik Sean Williams.