Küsite, kuhu investeerida sel ülemäära kõrge inflatsiooni perioodil? Need varud on osutunud inflatsiooni tõusu suhtes vastupidavaks. Esimene on usaldusväärne aktsia, mis on parimas seisus siis, kui turud on kõige kehvemas seisus. Teisel on tänu oma lojaalsele kliendibaasile uskumatu hinnakujundusvõime. Ja kolmas saab kasu, sest tarbijad maksavad kõrgeid hindu pumbas.
Need 3 ettevõtet osutuvad sel perioodil suurepäraseks valikuks.
Legendaarne investor Warren Buffett võttis hiljuti inflatsiooni mõju investoritele kõige paremini kokku, öeldes: "Inflatsioon lollitab võlakirjainvestorit... see lollitab meest, kes hoiab oma raha madratsi all, see lollitab peaaegu kõiki." See kehtib eriti USA inflatsiooni kohta, mis on praegu 40 aasta kõrgeimal tasemel. Tarbijahinnad tõusid märtsis 8,5%, mis on suurim aastane tõus alates 1981. aasta detsembrist. Kasv tulenes peamiselt energiahindade kahekohalisest tõusust. Kõrge inflatsioonimäär on ajendanud USA keskpanka tõstma intressimäärasid, mis ei meeldi turgudele, sest see muudab ettevõtete jaoks raha laenamise kallimaks.
See on suuresti kaasa aidanud aktsiaturgude langusele viimase kuu jooksul. Kuid vaatamata langusele on mõned aktsiad, mis on püsinud vastupidavad ja on praeguses inflatsioonikeskkonnas isegi suutnud tõusta.
1.Berkshire Hathaway $BRK-B
Legendaarsete investorite Warren Buffetti ja Charlie Mungeri juhitud valdusettevõtte aastakoosolek toimus äsja Omahas, Nebraskas. Koosolekul selgus, milliseid aktsiaid Berkshire Hathaway lisas oma portfelli inflatsioonilise esimese kvartali jooksul. Ettevõte ostis Apple'i ja Chevroni aktsiaid juurde, kui nende hinnad langesid. Nii Apple kui ka Chevron kuuluvad nüüd Berkshire'i nelja suurima osaluse hulka. Berkshire Hathaway aktsia, millele kuulub ka rida ettevõtteid alates kindlustusseltsist Geico kuni kiirtoidurestoranide keti Dairy Queenini, on tänavu suurepäraselt esinenud, kuna laiemat aktsiaturgu on neelanud inflatsioon, Ukraina sõda ja tarneahela. muude probleemide hulgas ka piirangud.
2022. aasta jooksul on BRK-B aktsia seni tõusnud 6,5% ja 6. mai alguses kauples 317,99 dollaril aktsia kohta. See on suur edusamm võrreldes võrdlusindeksi S&P 500 indeksiga, mis on aasta jooksul 13% langenud. Nagu tavaliselt, kipuvad Berkshire Hathaway aktsiad saavutama tipptaseme turbulentsetel aegadel, kui investorid otsivad turvalist varjupaika.
2. Coca-Cola $KO
Veel üks Warren Buffetti suurimaid osalusi on Coca-Cola. Berkshire Hathaway on omanud 400 miljonit KO aktsiat enam kui 30 aastat, ilma et ta oleks oma algset investeeringut Atlantas asuvasse ettevõttesse kunagi müünud. Buffett jõudis õigesti järeldusele, et Coca-Cola aktsia on hea investeering nii headel kui ka halbadel aegadel. Inflatsioonikeskkonnas on Coca-Colal kõige võimsam relv iga ettevõtte arsenalis: hinnakujundus. võime tõsta oma hindu ja kanda inflatsioonikulud suures osas üle tarbijatele, ilma et kaotaks märkimisväärse hulga kliente. Selline hinnakujundus tuleneb pühendunud kliendibaasist, kellest paljud joovad Coca-Colat iga päev. Viimase 12 kuu jooksul on ettevõtte aktsia hind tõusnud 19%. See on palju parem tulemus kui enamik teisi aktsiaid, mis on langeva turu tingimustes sügavas miinuses.
Coca-Cola on suutnud majanduslanguse üle elada mitte ainult tänu oma hinnakujundusvõimele, vaid ka tänu kindlale kasumile. Ettevõte teatas äsja, et selle aasta esimeses kvartalis kasvas orgaaniline tulude kasv 18%, võrreldes 9%-ga 2021. aasta viimases kvartalis. Möödunud aastal kasvas kogu aasta tulud 16% ja Coca-Cola ennustas, et sel aastal teenib ta 12 miljardit dollarit tegevuskasumit. Selline tugevus on hoidnud Coca-Cola aktsiat langemast miinuspoolele.
3. Devon Energy $DVN
Kõrged hinnad pumba juures on tarbijate jaoks halb uudis, kuid energiaettevõtete jaoks on need soodsad. Naftatootjate seas ei ole ühelgi teistel sel aastal paremini läinud kui Oklahoma City's asuvalDevon Energyl. Viimase 12 kuu jooksul on ettevõtte aktsia hind tõusnud 171%, mis teeb sellest turu parima tootluse näitaja. Aktsia edu on tingitud naftahinna tõusust, mis on alates märtsist enamiku ajast püsinud üle 100 dollari barrelist. Ettevõte on keskendunud naftale ja gaasile ning on hästi mitmekesine naftaettevõte.
Devon Energy rahul oma viimase majandusaasta aruandega. Ja kuigi analüütikud olid jahmunud, meeldis aktsionäridele see, et Devon teatas, et suurendab dividendide väljamaksmist 27% võrra rekordilisele 1,27 dollarile aktsia kohta. Ettevõte suurendas ka oma aktsiate tagasiostuprogrammi 25% võrra 2 miljardi dollarini, mis lisab aktsionäridele lisaväärtust. Kuna nafta hind ja nõudlus jätkavad tõusu. Jällegi, halb tarbijatele, kuid hea DVNi aktsionäridele.
Ma arvan, et need 3 aktsiat esindavad head hajutamist ja igaüks võib siin oma niši leida. Minu jaoks kindlasti Berkshire ja Devon, kuid on selge, et ka Coca-Cola on turvaline varjupaik, sest numbrid räägivad selgelt ja nagu öeldakse, numbrid ei valeta :D Loomulikult on see vaid minu arvamus ja mitte investeerimissoovitus. Selle artikli kirjutamisel olen kasutanud teavet Investorplace'ist.