Kas teile on tulnud pähe, et intressimäärade tõus võib isegi aidata mõnedel aktsiatel märkimisväärselt tõusta? Paljud investorid jätavad selle asjaolu tähelepanuta, seega näitan teile täna 3 aktsiat, mis võivad tänu intressimäärade tõusule kasvada. Kuna Föderaalreserv jätkab võitlust inflatsiooni vastu, mis on jõudmas astronoomilisele tasemele, võime oodata, et need ettevõtted jätkavad kasvu.
Nagu oodatud, ei muuda Fed oma rahapoliitikat ja tõstab intressimäärasid.
Märtsis tegi Föderaalreservi keskpank otsuse tõsta föderaalfondi määra 25 baaspunkti võrra. Ja kui ma neid ridu kirjutan, ootavad turud, et näha, kui kõrgele tõusevad intressimäärad mais. Eeldatakse 50 baaspunkti suurust tõusu, kuid see võib olla ka rohkem. Ja kuna turg vaatab alati ettepoole, on investorid huvitatud sellest, mida Fed teeb juunis ja ülejäänud aastal. Samuti ei huvita neid mitte see, kas, vaid millal majanduslangus tuleb.
Kuid kuna turud mõtlevad tulevikku, ei tohiks keskenduda sellele, kui palju Fed intressimäärasid tõstab või millal majandus langusesse kipub. Selle asemel peaksite keskenduma sellele, kuhu investeerida, kui rahapoliitika karmistub. See tähendab, et otsige aktsiaid, mis saavad kasu, kui intressimäärad tõusevad. Üks võimalus selleks on kasutada veidi tervet mõistust. Lõppude lõpuks ei ole me mitte ainult investorid, vaid ka tarbijad.
1. JPMorgan Chase $JPM
Pankade/pankade aktsiad on esimene võimalus, mis tuleb meelde seoses intressimäärade tõusuga.
Kui ma mõtlen aktsiatele, mida osta agressiivse Fed-i intressimäärade tõstmise korral, siis võiksin välja tuua nimekirja 3 finantsaktsia. Alates sellest ajast, kui investorid on aimanud eelseisvat intressimäärade tõstmist, on analüütikud kutsunud investoreid üles pangakapitali aktsiatesse panustama. Kui te siis ei teinud seda, siis nüüd on teil teine võimalus oluliselt madalama hinnaga. Ja üks parimaid pealkirju, mida kaaluda, on JPMorgan Chase $JPM.
Nagu paljud aktsiad, on ka $JPM-i aktsia aasta algusest alates oluliselt langenud. See aga asetab aktsia lihtsalt ostutsooni, kuna see kaupleb 52 nädala madalaima taseme lähedal ja annab investoritele umbes 30% kasvuruumi. Lisaks maksab pank stabiilselt dividende, mida ta on viimase 10 aasta jooksul igal aastal suurendanud.
Oma viimases tulukõnes lükkas ettevõte mõned küsimused edasi mai lõpus toimuvale investorite päevale. Kuna $JPMi tulude aruanne on juba avaldatud, on see investoritele järjekordne võimalus saada pangast kasulikku teavet.
- Minu arvates on pangandussektor parim võimalus intressimäärade tõusu vastu.
2. Chevron $CVX
Veel üks sektor, mis intressimäärade tõusuga hoogu kogub.
Kui kaalute, milliseid aktsiaid osta, kui intressimäärad tõusevad, võite vaadata sektoreid, mis juba praegu kasu saavad. See tähendab keskendumist naftaettevõtete aktsiatele, mis toob mind Chevroni $CVX juurde.
$CVXi aktsia tõusis enne ettevõtte aprillis avaldatud kasumiaruannet kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Pärast seda, kui ettevõte esitas tugeva kasumi ja tulu, tõmbus aktsia siiski järsult tagasi. See võis olla kasumivõtmine. Aga kui investorid otsivad põhjusi, miks uskuda, et tegemist oli vaid ajutise langusega, siis viitan ma rekordilise vaba rahavoo, võla vähendamise ja dividendiaristokraatide klubi liikmelisusele, mille dividendid on tõusnud 34 aastat järjest.
Nagu paljud ettevõtted selles sektoris, on ka Chevron muutumas taastuvenergia sektoris tegutsevaks ettevõtjaks. Konkreetselt investeerib ettevõte taastuvasse maagaasi, taastuvasse diislikütusesse ja säästvasse lennukikütusesse.
- Warren Buffett ise suurendab regulaarselt oma positsiooni selles konkreetses ettevõttes, mis kuulub tema 3-4 parima portfelli hulka.
3. Dollar General $DG
See ettevõte võib teile tundmatu olla, kuid mulle meeldib see ärimudeli seisukohalt väga.
Dollar General $DG kasvas pandeemia ajal just tänu oma ärimudelile. Ettevõte rajab oma kauplused, mida on nüüdseks üle 16 000 kogu USAs, strateegiliselt vähem asustatud piirkondadesse. Ja see on vaid üks põhjus, miks ettevõte on sattunud sellesse ostetavate aktsiate nimekirja.
See tuleb ettevõttele kasuks ka intressimäärade tõusu ajal. Kaks suurimat valdkonda, kus tarbijad inflatsiooni tunnetavad, on bensiini ja toiduainete hind. Ja tüüpiline Dollar Generali klient teenib aastas vähem kui 40 000 dollarit. Isegi kui intressimäärad tõusevad, püsib inflatsioon kõrgel tasemel ja tarbijad püüavad oma dollareid veelgi rohkem sirutada. Samuti otsivad nad kohalikke alternatiive, mis võimaldavad neil säästa.
Oma viimases kasumiteatises ütles ettevõte, et ta ootab 10% kasvu netomüügis, mis suurendab kasumit 12% kuni 14%. Kui majandus halveneb, võib oodata nende prognooside suurenemist.
- Ettevõtte kasvutempo on alates turule sisenemisest olnud üsna tõusev ja stabiilne, mis minu jaoks näitab ka stabiilsust ja jätkusuutlikkust, kuna tulud suurenevad.
- Samas meeldib mulle, et neid fakte kinnitab ettevõtte areng. Alates aasta algusest toimunud langus on umbes 8-9%, mis on peaaegu midagi võrreldes kümnete teiste aktsiatega.
Kokkuvõte
Loomulikult ei pruugi need 3 ettevõtet olla teie jaoks parimad valikud. Minu mõte on sisendada tunnet, et isegi siis, kui turg langeb, tuleb olla aktiivne. Igas turufaasis keegi langeb ja keegi võidab. Sellisel juhul meeldivad mulle pangandus-, energia- (nafta) ja hulgimüügi/jaemüügi sektorid. Meil on nendes sektorites rohkem kui piisavalt nimesid, investeerige ja ärge jätke kasutamata võimalust, mis avaneb kord x aasta jooksul.
Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.