Palju räägitakse hirmsest R-sõnast - majanduslangusest. Sest turud on pärast 2020. aasta lõpu ja 2021. aasta pikka tõusu selgelt jahtumas. Lisaks sellele on inflatsioon saavutamas 40 aasta kõrgeimat taset. Kuidas oleks, kui paneksite oma jälgimisnimekirja ettevõtted, mis katavad selle oma jõhkralt kõrgete dividendidega? Ajalooliselt tundub see täiesti loogiline samm!
Seekord leidsin nõuande juhtiva aktsiaanalüütiku Chris Harvey'lt, kes katab Wells Fargo $WFC turgu. Ta usub, et see on just selline olukord, kus tasub osta selliseid ettevõtteid.
Lisaks lisab ta prognoosi turu üldise olukorra kohta: "Vaatamata sellele, et iga päev kirjutatakse majanduslangusest, ei oota me seda järgmise 12 kuu jooksul. Pigem on tõenäoline stagflatsioon (kõrge inflatsioon/langem kasv), mis viitab stabiilsele majanduskasvule ja madalale aktsiate volatiilsusele."
Harvey toetab seda seisukohta mõnede konkreetsete andmetega, mis peaksid investoreid julgustama: "Me ei oota, et tarbijate kulutused väheneksid, arvestades, et töötusnõuded on madalad, mida ei ole nähtud alates 1968. aastast ja USA majapidamiste netoväärtus seisuga 31.12.21 oli kõigi aegade kõrgeim 150k dollarit. See viitab sellele, et majanduslanguse oht on pigem hirm kui reaalsus..."
Siiski ei saa me jätta kõrvale hoiatusi inflatsiooni ja aktsiate volatiilsuse jätkumise kohta, samuti ei saa me täielikult välistada majanduslanguse võimalust; kõigi nende tõenäosuste juures annab tugev kaitsev positsioon, sealhulgas kõrge tootlusega dividenditooted, investoritele vajaliku portfelli kaitse. Seejärel mainis analüütik kaks järgmist pealkirja:
Crescent Capital BDC $CCAP
Alustame Crescent Capitaliga, mis on äriarendusettevõte(BDC) ja keskmise turuga erakapitali investeerimisühing. Crescent algatab ja investeerib oma sihtturul võla- ja omakapitaliinvesteeringuid ning on loonud portfelli, mille hallatavate varade kogumaht on ligikaudu 28 miljardit dollarit.
Crescenti investeeringute kogutulu oli 24,1 miljonit dollarit 21. majandusaasta neljandas kvartalis, mis on tema viimane kvartal. See oli peaaegu neli korda rohkem kui 6,6 miljonit dollarit, millest teatati 20. kvartalis.Samuti teatas ettevõte 42 sendi suurusest aktsiakasumist, mis on veidi kõrgem kui prognoositud 41 senti, kuid väiksem kui eelmises kvartalis teatatud 47 senti. 2021. aasta lõpus oli Crescenti sõnul likviidsed varad 23,5 miljonit dollarit ja kasutamata krediidiliin 197 miljonit dollarit.
Kuid minu jaoks on siinkohal peamine ahvatlevus kõrge dividend. Viimane lihtaktsia väljamakse oli 15. aprillil 41 senti; see on 1,64 dollarit aastas ja annab tootluse 9,2%. See tootlus on rohkem kui 4 korda suurem kui S&P keskmine dividenditootlus . Täiendava stiimulina dividendiinvestoritele on Cres kavandanud selle aasta juuniks ja septembriks eridividendide maksmise 5 senti aktsia kohta.
Barings BDC, Inc. $BBDC
Teine dividendiaktsia, mida me vaatleme, on Barings, teine BDC ettevõte. Barings BDC on osa varahalduri Barings LLC-st, mis on finantshiid, mille koguvarade kogumaht on üle 390 miljardi dollari. Barings BDC on üks väiksemaid nišše, pakkudes krediiti ja omakapitali investeeringuid keskmise suurusega ettevõtetesse - ja kasutades oma portfelli toetamiseks oma suurema emaettevõtte Barings LLC toetust. Barings BDC portfelli õiglane väärtus on praegu 1,8 miljardit dollarit.
Vastavalt viimasele 4Q21 kvartaliaruandele sisaldab Barings BBDC portfelli väärtus 54 uut investeeringut 4Q21 kogusummas 489,5 miljonit dollarit. Portfell tõi Barings BDC-le 36,6 miljonit dollarit investeerimistulu ja 23 senti investeerimise puhaskasumit aktsia kohta. Neljanda kvartali tulud olid rohkem kui kaks korda suuremad kui eelmises kvartalis (17,8 miljonit dollarit), samas kui kasum aktsia kohta (23 senti) kasvas 4 senti ehk 21% võrreldes neljanda kvartali 19 sendiga.
Dividendiinvestorite jaoks on ettevõtte hiljutine väljamaksete ajalugu selgelt atraktiivne: Barings BDC on viimase 12 kvartali jooksul 9 korda suurendanud oma kvartaalset dividendimakseid lihtaktsiate kohta. Ettevõtte praegune dividendimakse 23 senti lihtaktsia kohta on 92 senti aastas ja selle tootlus on kõrge 8,4%.
Teine investoritele huvi pakkuv punkt on BBDC laienev jalajälg omandamiste kaudu. Viimase ühinemise käigus ühines ettevõte Sierra Income Corporationiga, luues ühinenud üksuse, mille hallatavate varade maht ületab 2,7 miljardit dollarit. Täielik aktsiate ühinemine viidi lõpule veebruari lõpus, mille tulemusel Barings BDC aktsionäridele kuulub 58,75% ühinenud ettevõttest.
Need kaks ettevõtet väärivad minu arvates kindlasti mainimist. Mul endal on nad oma jälgimisnimekirjas - kuigi ausalt öeldes mitte selle tipus. Aga nende dividendisumma on tõesti suur tõmbenumber, mis paneb mind neid üha enam kaaluma 😁🤘.
See ei ole investeerimissoovitus. See on puhtalt minu kokkuvõte internetis kättesaadavatest andmetest ja Wells Fargo analüütikute analüüsist. Iga investor peab tegema oma põhjaliku analüüsi ja tegema oma otsuse pärast oma olukorra kaalumist.