Samal ajal on 2022. aasta USA aktsiaturul turbulentsete sündmuste aasta, kus ootamatud geopoliitilised riskid, kõrgemad intressimäärad ja investeerimissoovide nihkumine kasvust väärtuse suunas. Kuid on võimalus investeerida alahinnatud väikese kapitalisatsiooniga aktsiatesse, mis võivad teile suurt kasu tuua. Me isegi vaatame siin, miks nad on alahinnatud ja miks te peaksite neid ostma.
Väikese kapitalisatsiooniga aktsiad on riskantsemad kui suure kapitalisatsiooniga aktsiad, kuid see lisarisk võib olla kompenseeritud parema riskiga korrigeeritud tootlusega.
Ettevõtete valimine
Nende aktsiate valimiseks kasutati Zacks Stock Screenervahendit
- Otsiti aktsiaid, mille hinna ja kasumi kasvu (PEG) suhe on väiksem kui üks, hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe on väiksem kui üks ja hinna ja müügi (P/S) suhe on väiksem kui üks. Nende kolme kriteeriumi täitmine
- Kaks järgmistest kolmest väikese kapitalisatsiooniga aktsiaid on beeta väärtusega üle 1,0, mis toetab ootust, et nad ületavad laiemat aktsiaturgu, pakkudes samal ajal märkimisväärset varu alahindamise eest -> see muudab nad ideaalseks pikaajaliseks passiivseks investeerimiseks ja aktiivseks kauplemiseks.
1. Celestica $CLS
Celestica pakub tarneahela lahendusi OEM-ettevõtjatele ja teenusepakkujatele kogu maailmas.
Ta tegutseb kahes peamises segmendis:
- Täiustatud tehnoloogilised lahendused
- Ühenduvus ja pilvelahendused
https://twitter.com/Celestica_Inc/status/1512116821146619915
Ka numbritega ei ole ettevõttel kehvasti läinud:
- Selle oodatav kasum aktsia kohta (EPS) kasv 3-5 aasta jooksul on peaaegu 15%, mida peetakse väga positiivseks.
- Hinna ja kasumi suhe P/E (TTM) 13,6 on madal.
- 2021. aastal kasvas puhaskasum 60,26% võrra 130,26 miljoni dollarini.
- EBITDA kasvas 2021. aastal 13,24% ja on aastatel 2017-2021 järjepidevalt positiivne, ületades 300 miljonit dollarit.
- Lahjendatud kasum aktsia kohta suurenes 63,29% ja oli 2021. aastal 1,03 dollarit.
Celestica on alahinnatud aktsia, mille kasum aktsia kohta kasvab jõudsalt. See on kombinatsioon, mis võib anda suurt tulu.
2. GEO Group $GEO
GEO Group on ettevõte, mis omab, rendib ja haldab turvalisi rajatisi, töötlemiskeskusi ja repatrieerimiskeskusi Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Ühendkuningriigis ja Lõuna-Aafrikas.
- GEO on kaitsev aktsia, mis on eeldatavasti vähem volatiilne kui üldine aktsiaturg.
- Seetõttu on see sobiv kaitsev portfell, et kaitsta end geopoliitiliste riskide, kõrgema inflatsiooni ja intressimäärade tõusu eest.
https://www.youtube.com/watch?v=_0X5ypRyHkk
Ettevõte on viimasel neljal järjestikusel aastal vähendanud oma kapitalikulusid ja seetõttu on tal tugev ja positiivne vaba rahavoog.
- Kasumlikkus on tugev ja positiivne ning P/E (TTM) suhtarv 10,45 on väga madal.
- Selle oodatav kasum aktsia kohta kasvab järgmise 3-5 aasta jooksul 10%, mis on atraktiivne.
- GEO Group on kõige alahinnatum aktsia selles nimekirjas, mille beeta on alla 1,0. Täpsemalt 0,71.
3. Bassett Furniture Industries $BSET
Bassett Furniture Industries toodab ja müüb kodumööblit USAs ja rahvusvaheliselt.
BSETi aktsia kohta tuleb märkida teatud fakte
- Ettevõte muutus 2021. aastal kasumlikuks, kuna 2019. ja 2020. aastal oli see puhaskahjumiga.
- 2021. aastal teatas ettevõte 18,04 miljoni dollari suurusest puhaskasumist, mis on 273,13%, mis on väga märkimisväärne.
- Üleminek puhaskahjumilt kasumlikkusele peegeldab sageli ärimudeli murdepunkti.
- Bassett Furniture Industries'i dividendi ja tootluse prognoos on $0,56 - 3,27%, mis võib aidata kaasa kogutootlusele.
- Tulude kasv 2021. aastal oli 26,09% ja vaba rahavoog oli 2020. ja 2021. aastal positiivne, mis on veel üks positiivne signaal hindamisel.
https://twitter.com/BassettUS/status/1515322885962977281
Kasumi kasv aktsia kohta järgmise 3-5 aasta jooksul on eeldatavasti 16%, mis on hea tulemus. Seetõttu tundub see ettevõte olevat kvaliteetne investeerimisvõimalus.
Mina isiklikult arvan, et keskendumine alahinnatud väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtetele ei ole samuti kunagi halb, sest need võivad saada portfellis sageli ihaldatud plussprotsente.