Rohkem kui pooled ettevõtted, kes maksavad regulaarselt kasvavaid dividende oma aktsiate kaudu. Eesmärk on siiski otsida aktsiaid, millel on pikk väljamaksete ajalugu, mis suurendavad dividende regulaarselt ja mille väljamaksete määr on madal; mulle isiklikult ei meeldi üle 60%. Siin on 2 dividendiaktsiat, mis on valmis teenima teile kogu ülejäänud elu.
3M $MM
Esimene kvaliteetne dividendiaktsia on 3M $MM. See Minnesotas asuv tootmisgigant valmistab mitmesuguseid tooteid alates liimidest, teipidest ja keraamikast kuni filtreerimissüsteemide ja pabertoodeteni. 3M edendab innovatsiooni ja kulutab 5-6% oma tuludest teadus- ja arendustegevusele, et pidevalt uusi tooteid turule tuua.
Samal ajalon ettevõte maksnud dividende järjepidevalt juba üle sajandi ning on säilitanud dividendikasvu muljetavaldavad 64 aastat, mis asetab tööstusettevõtte dividendikuningate sekka. Aktsia dividenditootlus on 4%.
On kaalukaid põhjusi uskuda, et see rekord võib jätkuda. 3M teatas 2019. aastast kuni 2021. aastani, mil maailmas möllasid pandeemiad. Tegevuskasum tõusis sel perioodil 6,2 miljardilt dollarilt 7,4 miljardile dollarile, samal ajal kui puhaskasum hüppas 4,5 miljardilt dollarilt 5,9 miljardile dollarile.
Ettevõte on nende kolme aasta jooksul tekitanud ka järjepidevat vaba rahavoogu, mis on enam kui tõestanud selle võimet säilitada ja suurendada dividendide väljamaksmist. 3M prognoosib selle aasta orgaanilist tulude kasvu 2% kuni 5% vahemikus, koos peaaegu 100% vaba rahavoo konversiooniga.
3Mi hinnangul on tema kogu adresseeritav turg sellistes sektorites nagu kodutarbed, tootmine, tervishoiu IT, haavahooldus, autotööstus ja elektroonilised materjalid ligikaudu 300 miljardit dollarit, mis annab talle rohkelt võimalusi kasvuks praeguse 35,4 miljardi dollari suuruse tulu juures.
Clorox $CLX
Teine usaldusväärne dividende maksev ettevõte on Clorox $CLX. Ettevõte on tuntud oma erinevate puhastusvahendite poolest, mille hulka kuuluvad sellised tuntud kaubamärgid nagu Clorox, Glad, Kingsford ja Pine-Sol.
Tänu oma heale vabale rahavoo tekkimisele on Clorox maksnud iga-aastast dividendi juba üle viie aastakümne ja suurendanud seda pidevalt peaaegu 20 aastat. Dividenditootlus on 3,2%.
Väljamakse suhtarv on siin mõnevõrra kõrgem ja seda ettevõtte väheneva tulu tõttu. Selle põhjuseks on asjaolu, et jätkuv kulusurve on ettevõtte kasumimarginaali tugevalt mõjutanud. Siiski on oodata, et väljamaksete suhe väheneb taas järgmistes kvartalites ja jõuab tagasi vastuvõetavamale tasemele.
Clorox on kindel oma strateegia jätkuvas kasvus, mis hõlmab kulude kokkuhoidu ning tehnoloogia ja andmepõhiste teadmiste kasutamist tarbijate käitumise ja ostumustrite paremaks mõistmiseks. Clorox loodab selle andmekaeve protsessi abil arendada oma tooteportfelli, et vastata muutuvatele nõudmistele ning pidada sammu tarbijate suundumuste ja eelistustega.
Ettevõte on korrigeerinud oma pikaajalist tulude kasvu eesmärki 3% kuni 5% võrreldes algse 2% kuni 4%-ga. Samuti soovib ettevõte parandada oma ärikasumi marginaali 0,25% kuni 0,5% võrra koos ligikaudu 12% vaba rahavoo marginaaliga. Seetõttu on investoritel põhjust uskuda, et Clorox saab oma strateegia abil jätkata kasvu, jätkates samal ajal kasvavate dividendide maksmist.
Ma ei maininud artiklis üldse ettevõtte hindamist, kuid ka see on väga oluline. Seega soovitan kindlasti teha oma analüüs, mis hõlmab mõlema aktsia õiglast hindamist. See ei ole investeerimissoovitus, vaid üksnes minu arvamus. Mõlemat ettevõtet kattis analüütik Rick Munarriz.