Ebakindlad ajad panevad investorid üha enam otsima nn turvalist varjupaika. Arvestades ulatuslikku sõjalist konflikti Ukrainas, paisuvat inflatsiooni ja tõusvaid intressimäärasid, ei ole praegu probleemidest puudust. Seetõttu võib selles keskkonnas olla mõistlik hakata varade kaitsmiseks keskenduma kuldile. Selles artiklis arutame, kuidas sellesse lihtsalt investeerida.
Olen juba mõnda aega olnud huvitatud kulda investeerimisest ja jõudnud järeldusele, et kõige lihtsam viis sellesse toorainesse investeerida on kaevandajate aktsiate kaudu või vastavaid ETF-fonde omandades. Seetõttu olen selle artikli jaoks valinud ühe konkreetse kaevandusettevõtte, mis minu arvates kuulub oma valdkonna parimate hulka, ja ühe tuntud ETF-fondi, mis keskendub konkreetselt kulda.
Kullakaevandaja
Newmont Mining Corp.turukapitalisatsioon . 66,8 miljardi dollari suurune NEM teeb sellest maailma juhtiva kullaettevõtte. Lisaks sellele tähendavad ettevõtte märkimisväärsed kulla- ja muude metallide varud ja ressursid, et ettevõte teenib veel aastaid kasumit.
Ettevõtte esitluste kohaselt on Newmontil 96 miljonit untsi kuldvarusid ja 112 miljonit untsi kuldressursse. Lisaks on tal 69 miljonit untsi muid varusid (vask, hõbe ja muud) ja 112 miljonit untsi loodusvarasid.
Nende numbrite konteksti panemiseks eeldab juhtkond, et vähemalt aastani 2026 toodetakse aastas 6-6,8 miljonit untsi kulda ja 1,3-1,6 miljonit untsi muud toodangut. Praeguse toodangu põhjal on Newmontil 15 aasta kuldvarud ja 18 aasta kuldressursid ning oluliselt rohkem varusid ja ressursse muude mineraalide osas. Muu hulgas on ettevõte maksnud 32 aastat regulaarselt dividende ja dividenditootlus on praegu 2,6%.
Kui kulla hind tõuseb, suureneb Newmonti varude ja ressursside väärtus märkimisväärselt - ja seega ka tema aktsia hind.
Pean siiski lisama, et ma ei ole ATH-ostu fänn, seega ootaksin võimaliku investeeringu raames ära aktsia vähemalt mõningase korrektsiooni.
Netopositsioon ETFidega
SPDR Gold Shares $GLDETF pakub investoritele suurepärase võimaluse saada kokkupuudet kulla hinnaga. Fond pakub investoritele uuenduslikku, suhteliselt kulutõhusat ja turvalist võimalust juurdepääsuks kullaturule. SPDR® Gold Shares on maailma suurim füüsiliselt tagatud kulla börsil kaubeldav fond(ETF).
Samuti on hea teada, et ETFi kulusuhe on 0,4%, mis on suhteliselt kõrge võrreldes näiteks teiste fondidega.
Lõpetuseks üks sõna
Kuigi kuld ise ei pruugi enamiku investorite jaoks esmapilgul väga atraktiivne olla (ka minu jaoks ei olnud see pikka aega atraktiivne), on hetki, mil see tasub portfellis olla, ja see aeg võib olla just nüüd.
Pange tähele, et see ei ole investeerimissoovitus ja ma soovitan enne võimaliku positsiooni avamist teha oma põhjalik analüüs. Analüütik Lee Samaha arutas kulla eksponeerimise võimalust.