Nende igakuiste dividendiaktsiate tootlus on vähemalt kolm korda suurem kui S&P 500 keskmine tootlus. Enamik ettevõtteid maksab dividende kord kvartalis, kuid on ka ettevõtteid, mis maksavad dividende iga kuu, ja need väljamaksed on üsna suured, ning me tutvustame neid.
Kõrge igakuise dividendiga ettevõtted.
Investeerimisvõimalused on piiratud nende investorite jaoks, kes vajavad regulaarset tulude jaotamist, sest enamik väärtpabereid maksab dividende kord kvartalis. Siiski on umbes 50 ettevõtet, mis pakuvad igakuiseid dividendiaktsiaid. Igakuised dividendiaktsiad võivad olla investorile kasulikud, eriti kui nad vajavad järjepidevamat rahavoogu. Veelgi parem on see, et paljud neist aktsiatest pakuvad tootlust, mis on mitu korda suurem kui S&P 500keskmine tootlus.
1. EPR omadused $EPR
EPR Properties, mis on spetsialiseerunud elamuskinnisvara omamisele ja arendamisele USAs ja Kanadas. Trusti turukapitalisatsioon on 3,9 miljardit dollarit ja selle aastane tulu on üle 530 miljoni dollari. EPR Properties on spetsiaalne kinnisvarainvesteeringute fond ehk REIT, mis keskendub kinnisvarale, mida saab kasutada meelelahutuseks, puhkamiseks ja hariduseks. Trusti rendilepingud on struktureeritud kolmekordse neto lepinguna, mis tähendab, et üürnik vastutab kõigi kinnisvaraga seotud kulude eest. See hõlmab üüri, hooldust ja makse. EPR Properties tegutseb sisuliselt üürileandjana, kelle peamine ülesanne on leida uusi kinnisvaraobjekte, millesse investeerida, ja üürnikke, kes täidavad vabu kohti.
Viimases kvartalis investeeris EPR Properties 7 miljardit dollarit rohkem kui 300 tegevuskohta 44 USA osariigis. EPR Properties'i portfelli kuulub üle 250 erineva üürniku, mis tagab EPR Properties'ile väga mitmekesise ärimudeli. Trust on tegutsenud juba üle 20 aasta, seega on juhtkonnal laialdased kogemused turunõudluse rahuldamiseks väga spetsialiseeritud kinnisvara leidmisel, arendamisel ja rentimisel.
Aktsia tootlus on täna 4,4%. EPR Properties'i dividend ei ole veel jõudnud tagasi üle pandeemiale eelnenud taseme, kuid usaldusfond on näinud oma äritegevuses järsku tõusu. See peaks jätkuma ka käesoleval aastal. Ilma järjekordse üleriigilise majanduslanguseta usume, et EPR Properties'i kõrge tootlusega igakuine dividend on väga turvaline.
2. Main Street Capital $MAIN
Järgmine on Main Street Capital, tipptasemel äriarendusettevõte. Ettevõtte väärtus on ligi 3 miljardit dollarit ja selle aastatulu on 289 miljonit dollarit. Main Street Capital pakub pikaajalisi võla- ja omakapitalilahendusi madalama keskmise turu ettevõtetele, mille aastane tulu on vahemikus 10 kuni 150 miljonit dollarit. Ettevõte pakub ka võlakapitali keskmise turu ettevõtetele, mille aastane tulu on vahemikus 150 kuni 1 miljard dollarit.
Lisaks sellele kasutab ettevõte geograafiliselt mitmekesist ärimudelit, kusjuures ükski USA piirkond ei hõlma rohkem kui veerandi tema investeeritud kapitalist. Enamik Main Street Capitali tehinguid tehakse rekapitaliseerimiste ja finantsvõimendusega väljaostude kaudu, kuid ettevõte on mitmekesine ka tööstusharude kaupa.
Main Street Capitalile kuulub kaks väikeettevõtete investeerimisfirmat, mis pakuvad klientidele juurdepääsu soodsatele, fikseeritud intressimääraga laenudele. Ettevõte haldab ise oma investeerimisfonde, mis aitab hoida haldustasusid madalal, mis annab talle eelise võrreldes konkurentide rühmadega.
Kuna oodatav dividend on 2,58 dollarit aktsia kohta, eeldame, et Main Street Capitali väljamakse määr on 94%. See on kõrge väljamakse suhtarv, kuid jääb alla aktsia 10 aasta keskmise väljamakse suhtarvu 113%. Aktsia tootlus on 6,2%.
3. Reaalsus Tulu $O
Realty Income, üks tuntumaid REIT-ettevõtteid turul. 43 miljardi dollari suuruse ettevõtte aastatulu on ligi 2 miljardit dollarit. Realty Income asutati 1960. aastate lõpus, kuid noteeriti avalikult alles 1994. aastal. Selle aja jooksul on fondist saanud üks riigi suurimaid REIT-ettevõtteid. Täna on Realty Income'il üle 11 000 kinnisvaraobjekti 60 erinevas tööstusharus.
Ettevõte tegutseb ka kõikides USA osariikides ja Euroopas. See tagab laiaulatusliku mitmekesisuse üürnike ja geograafiliste piirkondade vahel.
Selline mitmekesine ärimudel on aidanud Realty Incomeil üle elada COVID-19 perioodi halvimad ajad, kuna 2020. aastal kasvasid tulud 10,5% ja täituvus jäi 90% vahemikku. Viimases kvartalis oli täituvus 98,5%. Oluline on see, et kinnisvaratulud kogusid enamiku tasumisele kuuluvatest üüridest, sealhulgas 100% kinoklientidelt. Tugev ärimudel on võimaldanud Realty Income'il suurendada oma dividende 26 aastat järjest, kvalifitseerudes seega dividendiaristokraadiks. Usaldusfond on üks kahest REITist, mis on selle eksklusiivse indeksi liige. Realty Income suurendas 2020. aastal neli korda dividendi, sest fondil läks pandeemia ajal väga hästi.
Realty Income maksab sel aastal eeldatavasti dividende vähemalt 2,96 dollarit aktsia kohta, mis tähendab, et dividendide eeldatav väljamaksete määr on 75%. See on võrreldav keskmise väljamaksete suhtarvuga 84% alates 2012. aastast ja oleks madalaim väljamaksete suhtarv selle perioodi jooksul. Saagikus on 4,1%.
Investoritele, kes vajavad igakuiseid dividendimakseid, on piiratud võimalused. Õnneks on mitmeid kvaliteetseid ettevõtteid, mis pakuvad kõrget tootlust. EPR Properties, Main Street Capital ja Realty Income on kolm näidet igakuistest dividendiaktsiatest, mida investorid peaksid meie arvates kaaluma. Iga aktsia annab vähemalt kolmekordse tootluse võrreldes S&P 500 indeksi keskmise tootlusega. Tehke siiski omaenda uuringuid ja laiemaid uuringuid ning ärge võtke seda investeerimisnõustamisena, vaid lihtsalt tunnustustena. Kirjutamisel ammutasin teavet Investorplace.com'ist.