Kinnisvarainvesteeringute fondid (REIT ) võivad olla suurepärane võimalus jaeinvestoritele, kes otsivad regulaarset passiivset sissetulekut dividendide näol. Need ettevõtted lahendavad teie jaoks kõik üüriobjektiga seotud probleemid. Lisaks sellele jaotatakse valdav osa kasumist tagasi aktsionäridele eespool nimetatud dividendide kaudu. Käesolevas artiklis analüüsitakse kahte sellist REITi.
Kinnisvara on mitut liiki ja REITid keskenduvad sageli teatud liiki kinnisvarale. Jaekaubandus on üks levinumaid ja ettevõtted, mis selles vallas silma paistavad, võivad olla pikaajalise portfelli ankurdajaks.
Siin on kaks jaemüügi-REITi, mis on põhimõtteliselt nii usaldusväärsed kui võimalik. Nad ei maksa mitte ainult stabiilset dividendi, vaid neil on ka piisavalt kasvu, et teenida investeeringult suurt kogutootlust.
1. Kinnisvaratulu $O
Realty Income $Oontuntud dividendiinvestorite seas igakuise dividendi eest. See on palju tavalisem kui traditsiooniline kvartaalne dividend, millega enamik investoreid on harjunud. Realty Income on REIT, mis on spetsialiseerunud ärikinnisvara rentimisele omanikele.
Ettevõttele kuulub ligikaudu 11 136 ärikinnisvara, mida ta rendib enam kui 1000 kliendile. Realty Income'i tüüpilised üürnikud on ettevõtted, mis on vastupidavad enamikule majandustingimustele; nende hulka kuuluvad spetsialiseeritud jaemüügiettevõtted, mugavuspoed, kinod, spordikeskused ja teised. Ettevõte tegutseb Ameerika Ühendriikides ja Euroopas.
Siiski ei piisa pikaajalise edu saavutamiseks ainult võimalustest; ettevõte peab saavutama kõrgetasemelise tulemuslikkuse. REIT-ettevõtted kasvavad peamiselt uute kinnisvaraobjektide omandamise kaudu.
REITide edukust mõõdetakse ka nende poolt teenitud rahalise tulu alusel, mida sageli nimetatakse äritegevusest saadavaks kasumiks(FFO). Alates Realty Income'i börsile minekust 1990ndate keskel on tema FFO aktsia kohta kasvanud keskmiselt 5,1% aastas. See pidev kasv on aidanud suurendada ettevõtte dividendi, mille tootlus on 4,1% ja mis on kasvanud igal aastal alates ettevõtte börsile minekust 28 aastat tagasi - see teeb sellest dividendiaristokraadi. Alates 1995. aastast on aktsia investeeringute kogutootlus olnud keskmiselt
15%
aastas, mis näitab, mida
kõrge dividenditootlus ja stabiilne kasv võivad aktsiale anda
.
2. Federal Realty Investment Trust $FRT
Retail REIT Federal Realty Investment Trust $FRT on rohkem kui dividendiaristokraat; see on dividendikuningas, kes on oma väljamakseid suurendanud 54 aastat. Kuigi tegemist on samuti jaemüügi REITiga, kasutab Federal Realty Realty Income'ile omast strateegiast erinevat strateegiat. Ta keskendub kaubanduskeskustele ja omab 104 kaubanduskeskust, mis teenindavad rohkem kui 3100 üürnikku, nii äri- kui ka elamukeskusi.
Federal Realty kinnisvara võib leida Ameerika Ühendriikide suuremate suurlinnade lähedal. Nad tegutsevad nn esimese ringiga äärelinnades, mis asuvad vahetult väljaspool linna, kus asuvad nii kõrgema sissetulekuga pered kui ka suure liiklussagedusega linnad. Ligikaudu kolmveerand Federal Realty kinnisvaraobjektidest on toidupood või muu toidukaupade komponent, mis aitab kaasa aastaringse ostuaktiivsuse tekkimisele.
Tugev bilanss on üks ettevõtte konkurentsieeliseid, mis annab REITile konkurentidest odavama kapitali.
Federal Realty investeeringute kogutootlus on alates 2003. aastast olnud keskmiselt üle 12% aastas tänu tugevale dividendile ja ettevõtte pidevale kasvule. Aktsia dividenditootlus on praegu 3,5%.
Kokkuvõte
Mõlemal juhul on tegemist kvaliteetsete REITi aktsiatega, mis võivad aidata portfelli laiemat hajutamist. Ettevõtetel on suur kinnisvaraportfell, mis kasvab iga aastaga. Lisaks sellele on kindel garantii ettevõtete korrapäraselt välja makstavate dividendide pikk rida.
See ei ole investeerimissoovitus, vaid minu arvamus. Iga investeerimisotsus on täielikult teie kätes. Mind inspireeris selle artikli kirjutamiseks analüütik Justin Pope, kes tegeleb aktiivselt REITi aktsiatega.