On palju aktsiaid, mis maksavad dividende igakuiselt, kuid investorid peaksid kindlasti olema huvitatud neist, mis pakuvad aastaseid tootlusi, mis hoiavad sammu inflatsioonimääraga, mis pikemas perspektiivis on umbes 7%. Seetõttu vaatleme selles artiklis ettevõtteid, mis vastavad sellele.
Kõik neli on kinnisvarainvesteerimisfondid (REIT), mis on ettevõtte struktuur, millega kaasneb kohustus maksta aktsionäridele dividendidena välja vähemalt 90% maksustatavast tulust. Kolm neist on hüpoteegiga tegelevad REITid (mREITid), mis tähendab, et nad investeerivad pigem hüpoteekvarasse kui kinnisvarasse. Viimane haldab mitmekesist tööstus- ja bürookinnisvara portfelli.
Tulemuslikkus
Järgneval joonisel on esitatud iga nimetatud ettevõtte dividenditootlus viie aasta jooksul ning võrdluseks S&P 500 ETF-i (mis kajastab S&P 500 indeksis olevaid aktsiaid) tootlus.
1. Armour Residential REIT $ARR
Armour Residential REIT ostab ja müüb eluasemete hüpoteegiga tagatud väärtpabereid, sealhulgas föderaalvalitsuse poolt emiteeritud või garanteeritud väärtpabereid.
https://www.youtube.com/watch?v=Ja5moShqPpw
- See Florida osariigis Vero Beachis asuv mREIT on tegutsenud alates 2008. aastast.
- See maksab igakuiselt dividendi 0,10 dollarit aktsia kohta.
- Hinnale 8,56 dollarit aktsia kohta, mis on ligikaudu 32% madalam kui 52 nädala kõrgeim hind, tähendab see ligikaudu 14% suurimat aastakasumit.
- Ettevõte ei ole alates 2011. aasta jaanuaris dividendide maksmise alustamisest kordagi igakuiselt maksmata jätnud, seega on olemas mõningane kogemus ja stabiilsus.
2. Broadmark Realty Capital $BRMK
Broadmark Realty Capital on spetsialiseerunud lühiajalistele ja esmastele laenudele ehitajatele, arendajatele ja investoritele elu- ja ärikinnisvara valdkonnas.
- Seattle'is asuv ettevõte asutati 2010. aastal ja läks börsile 2019. aastal SPACi ühinemise kaudu.
- See maksab igakuiselt dividendi 0,07 dollarit aktsia kohta.
- Hinnaga 8,59 dollarit aktsia kohta, mis on umbes 22% madalam kui 52 nädala kõrgeim hind 11,10 dollarit, tähendab see, et aastane tootlus on umbes 9,8%.
Ettevõtte portfell, mis on suures osas keskendunud ehitusele, on seni pandeemia ajal piisavalt hästi vastu pidanud, et vältida dividendide kärpimist, ning peaks tagama stabiilsuse ja isegi tõusuvõimalused aktsia jaoks, kui ehitustegevus paraneb.
3. Ellington Financial $EFC
Ellington Financial on hübriidne mREIT, mis investeerib laenu andvatesse ettevõtetesse, tarbija- ja ärilaenudesse ning elu- ja ärikinnisvara hüpoteeklaenudesse.
- See Connecticuti osariigis Old Greenwichis asuv REIT asutati 2007. aastal.
- See maksab igakuiselt dividendi 0,15 dollarit aktsia kohta.
- 18,11 dollariga aktsia kohta, mis on umbes 7,6% allpool 52 nädala kõrgeimat taset (19,60 dollarit), annab see atraktiivse aastase tootluse, mis on umbes 10%.
https://www.youtube.com/watch?v=PSRDSLSpZX8
Ettevõte viitab oma võimele vahetada oma jaotust erinevate varaklasside vahel, mis on põhjus, miks usutakse selle tulevase stabiilsusesse, ning tema väljamakse suhtarv 91,37%, mis põhineb 2022. aasta kasumihinnangutel, on mREITi jaoks suhteliselt tagasihoidlik.
4. Gladstone Commercial $GOOD
Gladstone Commercial ostab, omab ja haldab kinnisvara. Ettevõtte portfelli kuulub 129 tööstus- ja bürookinnisvara, mis asuvad 27 osariigis.
- Ettevõte asub McLeanis, Virginia osariigis ja asutati 2003. aastal.
- See maksab igakuiselt dividendi 0,1254 dollarit aktsia kohta.
- 21,85 dollari suuruse aktsia hinna juures, mis on umbes 16% madalam kui 52 nädala kõrgeim hind 26,13 dollarit, annab see umbes 7% aastase tootluse.
Väljamakse suhtarv 88,76%, mis põhineb 2022. aasta kasumiprognoosidel, tundub mõistlik, arvestades 97%list täituvust ja ettevõtte võimet sõlmida pikaajalisi rendilepinguid investeerimisjärgu üürnikega.
Üks näide on 15-aastane rendileping, mille ta äsja sõlmis CVG Management Corp.'iga ühe autotööstuse tarnija kontorihoone jaoks, mis asub 20 miljardi dollari suuruse kiibitootmise tehase lähedal, mille rajamisest Intel teatas äsja Ohio osariigis Columbuse lähedal.
Ma olen REITidest mitu korda kirjutanud ja olen endiselt seisukohal, et need on väga kvaliteetsed ettevõtted, mida tasub jälgida ja võimalik, et lisada portfelli.